Saga Furs Oyj Delårsrapport 25.9.2015 kl. 13.00
Saga Furs Oyj:s nio månaders resultat förbättrades klart
- Under översiktsperioden 1.5-31.7.2015 ökade värdet på Saga Furs Oyj:s förmedlingsförsäljning med 40 procent till 219,9 miljoner euro (156,9 MEUR under föregående motsvarande översiktsperiod) tack vare de stigande skinnprisnivåerna. Under november-juli var värdet på förmedlingsförsäljningen 580,3 miljoner euro (429,2 MEUR).
- Under översiktsperioden förmedlade bolaget 4,1 miljoner skinn (4,1 miljoner under föregående motsvarande översiktsperiod). Under perioden november-juli förmedlade bolaget 9,4 miljoner skinn (8,6 milj. skinn).
- Europrisnivån på minkskinn ökade med 39 procent och på rävskinn med 7 procent jämfört med motsvarande översiktsperiod i fjol.
- Koncernens omsättning ökade med 18 procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod och uppgick till 18,4 miljoner euro (15,6 MEUR). Omsättningen under november-juli var 51,3 miljoner euro (41,9 MEUR).
- Rörelsekostnaderna ökade med 27 procent till 12,1 miljoner euro (9,6 MEUR). Rörelsekostnaderna under november-juli var 42,4 miljoner euro (41,0 MEUR).
- Koncernens rörelsevinst under översiktsperioden var 6,5 miljoner euro (6,0 MEUR). Rörelsevinsten under november-juli var 9,8 miljoner euro (1,1 MEUR).
- Under översiktsperioden var koncernens netto finansiella intäkter 1,3 miljoner euro (620 000 euro) och vinsten före skatt 7,7 miljoner euro (6,6 MEUR). De netto finansiella intäkterna under november-juli var 4,6 miljoner euro (2,5 MEUR) och vinsten före skatt 14,3 miljoner euro (3,6 MEUR).
- Översiktsperiodens vinst efter skatt var 6,3 miljoner euro (5,3 MEUR) och under november-juli 11,4 miljoner euro (2,8 MEUR).
- Under översiktsperioden var resultatet per aktie 1,75 euro (1,47 EUR) och under perioden november-juli 3,16 euro (0,77 EUR).
| Koncernens nyckeltal | 5/-7/15 | 11/14-7/15 | 5-7/14 | 11/13-7/14 | 11/13-10/14 | ||
| 3 mån | 9 mån | 3 mån | 9 mån | 12 mån | |||
| Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR | 219,9 | 580,3 | 156,9 | 429,2 | 505,4 | ||
| Antalet förmedlade skinn, 1 000 st. | 4 061 | 9 420 | 4 111 | 8 570 | 9 797 | ||
| Omsättning, MEUR | 18,4 | 51,3 | 15,6 | 41,9 | 49,8 | ||
| Rörelseresultat, MEUR | 6,5 | 9,8 | 6,0 | 1,1 | -1,1 | ||
| Resultat före skatter, MEUR | 7,7 | 14,3 | 6,6 | 3,6 | 2,1 | ||
| Resultat per aktie, EUR | 1,75 | 3,16 | 1,47 | 0,77 | 0,41 | ||
| Avkastning på eget kapital, (ROE) % | 6,6 % | 12,1 % | 6,0 % | 3,0 % | 1,6 % | ||
| Avkastning på investerat kapital (ROI) % | 4,5 % | 8,7 % | 4,1 % | 2,8 % | 0,8 % | ||
Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är uppgjord i enlighet med IFRS- standardernas bokförings- och värderingsprinciper, men vid uppgörandet har inte iakttagits alla presentationskrav enligt standarden IAS 34 Delårsrapporter.
Vid uppgörandet av delårsrapporten har följts samma principer som vid bokslutet 31.10.2014, dock så att från och med början av räkenskapsperioden har tillämpats vissa nya och reviderade IFRS- standarder såsom har redovisats i bokslutet 31.10.2014. Tillämpningen av de nya eller reviderade standarderna har inte påverkat de siffror som presenteras i delårsrapporten.
I värdepappersmarknadslagen ingår inte längre krav på att framtidsutsikterna bör presenteras i delårsrapporterna. I enlighet med kraven i bokföringslagen presenteras framtidsutsikterna i verksamhetsberättelsen. Bolaget har dock beslutat att tillsvidare presentera framtidsutsikterna i sina delårsrapporter. I fall presentationspraxis eventuellt ändras i framtiden informerar bolaget skilt härom.
De uppgifter som presenteras i delårsrapporten har inte reviderats.
Försäljning under översiktsperioden 1.11.2014-31.7.2015
Den 3-12 juni 2015 ordnade Saga Furs Oyj en auktion tillsammans med de nordamerikanska auktionsbolagen American Legend och Fur Harvesters. Auktionen var långt beroende av Hongkong/Kinas insats, och tack vare de stigande prisnivåerna och stärkningen av den amerikanska dollarn steg värdet på förmedlingsförsäljningen till nästan 220 miljoner euro (157 MEUR vid föregående motsvarande auktion). Nästan 800 köpare deltog i auktionen, vid vilken förmedlades 3,3 miljoner minkskinn (3,5 miljoner), 650 000 rävskinn (620 000), 34 000 karakul- lammskinn (12 000) och 31 000 finnsjubbskinn (16 000).
Under november-juli förmedlade bolaget 7,4 miljoner minkskinn (6,7 milj. under föregående motsvarande översiktsperiod), 1,6 miljoner rävskinn (1,4 milj.), 230 000 karakul- lammskinn (310 000) och 95 000 finnsjubbskinn (86 000). Tack vare de stigande prisnivåerna och ökande skinnmängderna steg värdet på förmedlingsförsäljningen med 35 procent till 580 miljoner euro (429 MEUR).
| Auktion | Förmedlings- försäljning | Värde | Förmedlings- försäljning | Värde | ||
| 1.000 st. | EUR 1.000 | 1.000 st. | EUR 1.000 | |||
| 2014/2015 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2013/2014 | |||
| December | 795 | 49 480 | 494 | 33 779 | ||
| Mars | 4 540 | 307 985 | 3 959 | 238 071 | ||
| Juni | 4 058 | 219 642 | 4 109 | 156 676 | ||
| Lagerförsäljning | 27 | 3 172 | 9 | 720 | ||
| Totalt | 9 420 | 580 278 | 8 570 | 429 246 | ||
Ekonomisk ställning och resultat
Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var koncernens omsättning 18,4 miljoner euro (15,6 MEUR). Tack vare att prisnivån på de förmedlade skinnen steg ökade omsättningen med 18 procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod. Omsättningen under november-juli ökade med 23 procent jämfört med i fjol och var 51,3 miljoner euro (41,9 MEUR). Av omsättningen utgjordes 66 procent av provisionsintäkter debiterade av köparna, 20 procent av provisionsintäkter debiterade av farmarna och 11 procent av försäljning av pälsningstjänster och djur.
Under räkenskapsperiodens tredje kvartal ökade rörelsekostnaderna med 27 procent jämfört med föregående motsvarande översiktsperiod till 12,1 miljoner euro (9,6 MEUR). Ökningen orsakades bl.a. av kostnader för ytterligare lagerutrymmen som en följd av de ökande skinnmängderna, stigande försäkringspremier, ökade kostnader för intressebevakningen samt bokförda kostnader för personalens belöningssystem. Rörelsekostnaderna för november-juli ökade med tre procent till 42,4 miljoner euro (41,0 MEUR). Rörelsekostnaderna med avdrag för köparkreditförlusterna ökade med 11 procent under november-juli.
Koncernens rörelsevinst under räkenskapsperiodens tredje kvartal var 6,5 miljoner euro (6,0 MEUR) och 9,8 miljoner euro (1,1 MEUR) under november-juli.
Under räkenskapsperiodens tredje kvartal fördubblades koncernens netto finansiella intäkter från 620 000 euro till 1,3 miljoner euro. Ökningen berodde både på de ökande nettoränteintäkterna samt att en del av de under föregående räkenskapsperiod bokförda farmarkreditförlusterna återtogs. Under november-juli var de netto finansiella intäkterna 4,6 miljoner euro (2,5 MEUR).
Under räkenskapsperiodens tredje kvartal var vinsten före skatt 7,7 miljoner euro (6,6 MEUR) och vinsten efter skatt 6,3 miljoner euro (5,3 MEUR). Avkastningen på det egna kapitalet under räkenskapsperiodens tredje kvartal var 6,6 procent (6,0%) och resultatet per aktie 1,75 euro (1,47 euro). Vinsten före skatt under november-juli var 14,3 miljoner euro (3,6 MEUR) och vinsten efter skatt 11,4 miljoner euro (2,8 MEUR). Under november-juli var avkastningen på det egna kapitalet 12,1 procent (3,0%) och resultatet per aktie 3,16 euro (0,77 euro).
I slutet av översiktsperioden var koncernens soliditet 56 procent (53 procent 31.7.2014 och 44 procent i bokslutet 31.10.2014). Koncernens likviditet var fortsättningsvis god under hela översiktsperioden. Koncernbalansomslutningen var 193,7 miljoner euro (181,1 MEUR 31.7.2014 och 219,0 MEUR 31.10.2014). Det egna kapitalet per aktie var 27,47 euro (25,23 euro 31.7.2014 och 24,98 euro 31.10.2014).
Investeringar och utveckling
Under perioden november-juli uppgick koncernens bruttoinvesteringar till 5,8 miljoner euro (6,9 MEUR) eller 11 procent (17 procent) av omsättningen. Av investeringarna hänförde sig 47 procent till moderbolagets byggnader och konstruktioner och 32 procent till moderbolagets anläggningar. Saga Congress Centers förnyade auktions- och restaurangutrymmen togs i bruk före marsauktionen.
Aktie och kursutveckling
Vid utgången av översiktsperioden var Saga Furs Oyj:s aktiekapital 7 200 000 euro och antalet aktier 3 600 000, varav 900 000 var A-aktier och 2 700 000 var C-aktier.
Under perioden november-juli omsattes 570 000 aktier eller 21 procent av bolagets C-aktier till ett värde av totalt 14,3 miljoner euro. Periodens högsta kurs var 28,98 euro, lägsta kurs 20,40 euro och medelkurs 25,10 euro. Den 31.7.2015 uppgick marknadsvärdet på bolagets aktiestock till 85,8 miljoner euro.
En förteckning över bolagets största ägare per 31.7.2015 finns tillgänglig på bolagets internetsidor.
Personal
Under översiktsperioden uppgick koncernens fast anställda personal till i medeltal 162 personer (157 personer under föregående motsvarande översiktsperiod) och antalet visstidsanställda till 273 personer (250 personer). Vid utgången av översiktsperioden var 191 (176 personer) personer anställda i koncernens tjänst, varav 164 var fast anställda (160 personer).
Till medlemmar av Saga Furs Oyj:s ledningsgrupp har utnämnts Stefan Saaristo, affärsverksamhetsdirektör för Finland, Sverige och Norge (fr.o.m. 15.10.2015), Julio Suarez Christiansen, affärsverksamhetsdirektör för övriga Europa (fr.o.m. 1.8.2015) samt Mikko Hovén, försäljningsdirektör (fr.o.m. 1.11.2015). De övriga medlemmarna i bolagets ledningsgrupp fr.o.m. 1.11.2015 är verkställande direktör Pertti Fallenius, vice verkställande direktör Juha Huttunen, produktionsdirektör Sameli Mäkelä, personaldirektör Marjatta Paunonen samt affärsverksamhetsdirektör Samantha Vesala.
Bolagsstämmor
Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma den 22.4.2015 fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden som avslutades den 31.10.2014 samt beslöt att till aktieägarna utdela 0,70 euro/aktie eller totalt 2 520 000 euro samt överföra 150 000 euro till konjunkturfonden. Bolagsstämman beslöt dessutom befullmäktiga styrelsen att besluta om en tilläggsutdelning på högst 0,30 euro per aktie. Befullmäktigandet är i kraft fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma.
Till bolagets styrelse valdes pälsfarmarna Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Pentti Lipsanen, Christer Nordmyr, Hannu Sillanpää och Rainer Sjöholm samt Vitra Home- affärsverksamhetsdirektör Mirkku Kullberg. Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jorma Kauppila till ordförande och Kenneth Ingman till viceordförande. Ernst & Young Oy fortsätter som bolagets revisor.
Säsongvariationer
Under den 12 månader långa försäljningssäsongen ordnar Saga Furs Oyj fyra auktioner. Tidpunkten för auktionerna och utbudsmängderna varierar från år till år. På grund av säsongvariationerna kan även räkenskapsperioderna avvika från varandra så, att det under jämförelseperioden har ordnats / inte har ordnats ett motsvarande antal auktioner. Av denna orsak ger förändringarna i försäljningsvärdet, omsättningen och kostnaderna i förhållande till jämförelseperioden inte nödvändigtvis en korrekt bild av utvecklingen under hela räkenskapsperioden.
Risker och osäkerhetsfaktorer inom affärsverksamheten
De mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna som hänför sig till affärsverksamheten har specificerats i styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 1.11.2013-31.10.2014. Hanteringen av de finansiella riskerna behandlas i punkt 25 Noter till koncernbokslutet. De ekonomiska svårigheterna i Ryssland och den kraftigt minskade konsumtionsefterfrågan har ökat risken som hänför sig till köparfordringar på skinn köpta till marknaderna i Ryssland.
Väsentliga händelser efter utgången av översiktsperioden
Saga Furs Oyj sista auktion för räkenskapsperiodens inleddes den 15 september och avslutades den 21 september. Vid auktionen bjöds ut 1,4 miljoner Saga® -mink- och 723.000 Saga®- räv- och finnsjubbskinn. Den avtagande ekonomiska tillväxten i Kina och den kraftiga nedgången i aktiekurserna har skapat osäkerhet även inom pälshandeln. Av den orsaken gjorde kineserna endast selektiva inköp vid auktionen. Som en följd av den ekonomiska och politiska osäkerheten i Ryssland var inköpen till de ryska marknaderna rentav ännu mindre än tidigare. I auktionen deltog 400 köpare från samtliga marknadsområden. Av minkskinnen såldes 77 procent och av rävskinnen 68 procent. Värdet på förmedlingsförsäljningen var 56 miljoner euro (76 miljoner euro i september 2014).
Värdet på förmedlingsförsäljningen under räkenskapsperiodens fyra auktioner var 636 miljoner euro. Under hela räkenskapsperioden har bolaget sålt 8,6 miljoner mink-, 2,1 miljoner räv- och 130 000 finnsjubbskinn.
Översikt av återstoden av räkenskapsperioden
Räkenskapsperiodens rörelsekostnader beräknas öka klart jämfört med föregående räkenskapsperiod. De skinn som såldes vid mars- och juniauktionerna har lösts in relativt snabbt. Under sommaren och början av hösten har farmarna jämfört med i fjol i mindre utsträckning utnyttjat de finansieringstjänster som koncernen erbjuder. Koncernens netto finansiella intäkter beräknas dock som helhet stiga jämfört med föregående räkenskapsperiod. På basen av försäljningsresultaten i september beräknas förlusten under räkenskapsperiodens sista kvartal öka jämfört med motsvarande tidsperiod under föregående räkenskapsperiod. Koncernens resultat beräknas dock bli klart bättre jämfört med resultatet under föregående räkenskapsperiod.
| Koncernbalans IFRS | |||
| EUR 1.000 | |||
| TILLGÅNGAR | 31.7.2015 | 31.7.2014 | 31.10.2014 |
| Långfristiga tillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 39 941 | 32 561 | 37 463 |
| Immateriella tillgångar | 4 179 | 4 271 | 4 314 |
| Placeringar tillgängliga för försäljning | 838 | 676 | 684 |
| Långfristiga farmarfordringar | 2 950 | 3 911 | 4 405 |
| Långfristiga tillgångar totalt | 47 908 | 41 419 | 46 866 |
| Kortfristiga tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | 2 911 | 2 385 | 2 547 |
| Räntebärande köparfordringar | 53 495 | 16 858 | 58 256 |
| Räntebärande farmarfordringar | 33 286 | 41 587 | 85 371 |
| Räntefria fordringar | 49 512 | 72 135 | 21 930 |
| Skattefordringar baserade på periodens | |||
| beskattningsbara resultat | 1 046 | 990 | 0 |
| Likvida medel | 5 565 | 5 713 | 4 059 |
| Kortfristiga tillgångar totalt | 145 815 | 139 668 | 172 162 |
| Tillgångar totalt | 193 723 | 181 087 | 219 028 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 31.7.2015 | 31.7.2014 | 31.10.2014 |
| Eget kapital som tillhör moderbolagets ägare | |||
| Aktiekapital | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Överkursfond | 254 | 254 | 254 |
| Övriga fonder | 19 740 | 19 590 | 19 590 |
| Omräkningsdifferens | 54 | 57 | 60 |
| Värdeförändringsfond | 378 | 243 | 262 |
| Balanserade vinstmedel | 71 283 | 63 501 | 62 565 |
| Eget kapital totalt | 98 910 | 90 846 | 89 931 |
| Obligatoriska reserveringar | 0 | 0 | 266 |
| Långfristiga skulder | |||
| Latenta skatteskulder | 2 192 | 2 643 | 2 168 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Räntebärande skulder | 61 630 | 60 525 | 99 367 |
| Leverantörsskulder och övriga skulder | 30 855 | 26 341 | 26 751 |
| Skatteskulder baserade på periodens | |||
| beskattningsbara resultat | 137 | 733 | 546 |
| Kortfristiga skulder totalt | 92 622 | 87 598 | 126 664 |
| Skulder totalt | 94 813 | 90 241 | 128 832 |
| Eget kapital och skulder totalt | 193 723 | 181 087 | 219 028 |
| Rapport över totalresultat | |||||
| EUR 1.000 | 1.5.2015- | 1.11.2014- | 1.5.2014- | 1.11.2013- | 1.11.2013- |
| 31.7.2015 | 31.7.2015 | 31.7.2014 | 31.7.2014 | 31.10.2014 | |
| 3 mån | 9 mån | 3 mån | 9 mån | 12 mån | |
| Kvarvarande verksamheter | |||||
| Omsättning | 18 434 | 51 327 | 15 563 | 41 856 | 49 783 |
| Övriga rörelseintäkter | 171 | 797 | 15 | 261 | 416 |
| Användning av material och tillbehör | -598 | -3 115 | -609 | -3 507 | -4 525 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | -4 611 | -17 496 | -3 703 | -15 766 | -19 239 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | -1 151 | -3 368 | -980 | -2 827 | -3 893 |
| Övriga rörelsekostnader | -5 781 | -18 383 | -4 292 | -18 933 | -23 596 |
| Rörelseresultat | 6 463 | 9 761 | 5 994 | 1 085 | -1 054 |
| Finansiella intäkter | 1 756 | 5 771 | 1 077 | 3 366 | 4 821 |
| Finansiella kostnader | -500 | -1 202 | -461 | -882 | -1 682 |
| Resultat före skatt | 7 719 | 14 331 | 6 610 | 3 568 | 2 085 |
| Inkomstskatt | -1 403 | -2 940 | -1 335 | -794 | -612 |
| Översiktsperiodens resultat | 6 316 | 11 391 | 5 275 | 2 774 | 1 473 |
| Övrigt totalresultat | |||||
| Poster som eventuellt senare påförs resultatet | |||||
| Placeringar tillgängliga för försäljning | 56 | 146 | -2 | 50 | 70 |
| Omräkningsdifferenser | -1 | -9 | 2 | 0 | 5 |
| Skatter hänförande sig till poster som senare kan överföras till totalresultatet | -11 | -29 | 0 | -10 | -12 |
| Övrigt totalresultat för översiktsperioden efter skatt | 44 | 107 | 0 | 40 | 64 |
| Översiktsperiodens totalresultat | 6 360 | 11 499 | 5 275 | 2 815 | 1 536 |
| Resultat/aktie outspätt (EUR) *) | 1,75 | 3,16 | 1,47 | 0,77 | 0,41 |
| *) Det finns inga faktorer som späder ut nyckeltalen | |||||
| Koncernens kassaflödesanalys | ||||
| EUR 1.000 | 1.11.2014- | 1.11.2013- | 1.11.2013- | |
| 31.7.2015 | 31.7.2014 | 31.10.2014 | ||
| 9 mån | 9 mån | 12 mån | ||
| Rörelseverksamhetens kassaflöde | ||||
| Erhållna betalningar från köpare | ||||
| för förmedlingsförsäljning | 557 247 | 389 174 | 487 583 | |
| Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter | 238 | 231 | 337 | |
| Kostnader för rörelseverksamheten | -504 114 | -404 524 | -545 324 | |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde | ||||
| före finansiella poster och skatter | 53 371 | -15 119 | -57 404 | |
| Betalda räntor för rörelseverksamhetens | ||||
| finansiella kostnader | -725 | -443 | -731 | |
| Betalningar för rörelseverksamhetens | ||||
| övriga finansiella kostnader | -387 | -338 | -970 | |
| Erhållna räntor från rörelseverksamheten | 4 730 | 3 750 | 4 535 | |
| Övriga finansiella intäkter från rörelseverksamheten | 637 | 151 | 285 | |
| Erhållna dividender från rörelseverksamheten | 22 | 21 | 21 | |
| Betalda direkta skatter | -4 293 | -2 676 | -1 890 | |
| Rörelseverksamhetens kassaflöde (A) | 53 355 | -14 653 | -56 154 | |
| Investeringarnas kassaflöde | ||||
| Investeringar i materiella och immateriella tillgångar | -5 779 | -6 834 | -12 859 | |
| Överlåtelseinkomster från materiella och | ||||
| immateriella tillgångar | 120 | 54 | 88 | |
| Investeringar i övriga placeringar | -8 | -88 | -87 | |
| Investeringarnas kassaflöde (B) | -5 667 | -6 868 | -12 858 | |
| Finansieringens kassaflöde | ||||
| Upptagna kortfristiga lån | 0 | 9 413 | 55 250 | |
| Amorterade kortfristiga lån | -43 703 | 0 | 0 | |
| Betalda dividender | -2 480 | -7 251 | -7 250 | |
| Finansieringens kassaflöde (C) | -46 183 | 2 162 | 48 000 | |
| Förändring i likvida medel (A+B+C) ökning (+) / | ||||
| minskning (-) | 1 506 | -19 358 | -21 012 | |
| Likvida medel 31.7 / 31.10 | 5 565 | 5 713 | 4 059 | |
| ./. Likvida medel 1.11 | 4 059 | 25 071 | 25 071 | |
| Förändring i likvida medel | 1 506 | -19 358 | -21 012 |
| Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2013-31.7.2014 | ||||||||||
| Aktie-kapital | Överkursfond | Övriga fonder | Omräknings-differens | Värde-förändringsfond | Ackum. vinstmedel | Moder-bolagets aktieägares andel | Minoritets- intressen | Eget kapital totalt | ||
| Eget kapital 1.11.2013 | 7 200 | 254 | 17 370 | 57 | 204 | 70 327 | 95 411 | 0 | 95 411 | |
| Översiktsperiodens resultat | 2 774 | 2 774 | 2 774 | |||||||
| Övrigt totalresultat | 1 | 40 | -1 | 40 | 40 | |||||
| Dividendutdelning | -7 380 | -7 380 | -7 380 | |||||||
| Överfört till konjunkturfonden | 2 220 | -2 220 | 0 | 0 | ||||||
| Eget kapital 31.7.2014 | 7 200 | 254 | 19 590 | 57 | 243 | 63 501 | 90 846 | 0 | 90 846 | |
| Kalkyl över förändringar i eget kapital 1.11.2014 - 31.7.2015 | ||||||||||
| Eget kapital 1.11.2014 | 7 200 | 254 | 19 590 | 60 | 262 | 62 565 | 89 931 | 0 | 89 931 | |
| Översiktsperiodens resultat | 11 391 | 11 391 | 11 391 | |||||||
| Övrigt totalresultat | -6 | 117 | -4 | 107 | 107 | |||||
| Dividendutdelning | -2 520 | -2 520 | -2 520 | |||||||
| Överfört till konjunkturfonden | 150 | -150 | 0 | 0 | ||||||
| Eget kapital 31.7.2015 | 7 200 | 254 | 19 740 | 54 | 378 | 71 283 | 98 910 | 0 | 98 910 | |
| Relationstal | ||||
| 2014/2015 | 2013/2014 | 2013/2014 | ||
| 9 mån | 9 mån | 12 mån | ||
| Försäljningens värde, 1.000 euro | 580 278 | 429 246 | 505 418 | |
| Omsättning, 1.000 euro | 51 327 | 41 856 | 49 783 | |
| Rörelseresultat, 1.000 euro | 9 761 | 1 085 | -1 054 | |
| % av omsättningen | 19,0% | 2,6% | -2,1% | |
| Resultat före skatter, 1.000 euro | 14 331 | 3 568 | 2 085 | |
| % av omsättningen | 27,9 % | 8,5% | 4,2% | |
| Resultat /aktie, euro | 3,16 | 0,77 | 0,41 | |
| Eget kapital/aktie, euro | 27,47 | 25,23 | 24,98 | |
| Avkastning på eget kapital (ROE) -% | 12,1 % | 3,0% | 1,6% | |
| Avkastning på investerat kapital (ROI) -% | 8,7 % | 3,0% | 0,8% | |
| Soliditet, % | 55,9 % | 52,7% | 43,5% | |
| Gearing | 0,57 | 0,60 | 1,06 | |
| Bruttoinvesteringar, 1.000 euro | 5 787 | 6 922 | 12 946 | |
| % av omsättningen | 11,3 % | 16,5% | 26,0% | |
| Personal i genomsnitt | 435 | 407 | 353 | |
| Beräkningsgrunderna för relationstalen: | ||||
| Avkastning på eget kapital (ROE) -% | = | periodens resultat x 100 / eget kapital *) | ||
| Avkastning på investerat kapital (ROI) -% | = | (resultat före skatt + ränte- och övriga finansiella kostnader) x 100 / (balansomslutning - räntefria kortfristiga skulder) *) | ||
| Soliditet, % | = | eget kapital x 100 / (balansomslutning - erhållna förskott) | ||
| Gearing | = | (räntebärande främmande kapital - likvida medel och finansiella värdepapper) / eget kapital | ||
| Resultat/aktie, euro | = | periodens resultat / genomsnittligt emissions-korrigerat aktieantal | ||
| Eget kapital/aktie, euro | = | eget kapital / emissionskorrigerat aktieantal på bokslutsdagen | ||
| * ) nämnaren utgör medeltalet av räkenskapsperiodens och föregående räkenskapsperiods balans-värden | ||||
| Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och övriga ansvar | |||
| EUR 1.000 | 31.7.2015 | 31.7.2014 | 31.10.2014 |
| Skulder mot vilka som säkerhet ställts inteckningar | |||
| och pantsatts fordringar | |||
| Lån från finansieringsbolag | 20 131 | 17 002 | 63 021 |
| Givna fastighetsinteckningar | 54 071 | 54 071 | 54 071 |
| Givna företagsinteckningar | 2 691 | 2 691 | 2 691 |
| Givna panter | 791 | 791 | 791 |
| Derivatkontrakt | |||
| Valutaterminer | 53 798 | 38 119 | 29 268 |
| Fastighetsinvesteringar | |||
| Koncernen är skyldig att kontrollera sina mervärdesskatteavdrag för fastighetsinvesteringarna om fastighetens skattemässiga användning minskar under översiktsperioden. Ansvarets maximibelopp är 838.000 euro och det sista granskningsåret är 2023. | |||
| Transaktioner med närkretsen | |||
| EUR 1.000 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2013/2014 |
| 9 mån | 9 mån | 12 mån | |
| Transaktioner med närkretsen | |||
| Omsättning | |||
| - övrig närkrets | 448 | 298 | 317 |
| Övriga rörelseintäkter | |||
| - moderbolaget | 36 | 24 | 32 |
| Övriga rörelsekostnader | |||
| - moderbolaget | -13 | -14 | -13 |
| Finansiella intäkter | |||
| - övrig närkrets | 41 | 35 | 40 |
| Finansiella kostnader | |||
| - moderbolaget | -5 | -5 | -29 |
| - övrig närkrets | -4 | -10 | -13 |
| Fordran från närkretsen | |||
| - övrig närkrets | 375 | 717 | 988 |
| 2014/2015 | 2013/2014 | 2013/2014 | |
| 9 mån | 9 mån | 12 mån | |
| Skulder till närkretsen | |||
| - moderbolaget | -3 418 | -3 921 | -4 222 |
| - övrig närkrets | -1 965 | -1 714 | -1 633 |
| Ledningens anställningsförmåner | |||
| Löner och övriga kortfristiga anställningsförmåner | 1 059 | 1 009 | 1 316 |
| Ledningen består av styrelsen, verkställande direktören, verkställande direktörens suppleant samt koncernens övriga ledningsgrupp. | |||
Vanda 25.9.2015
Styrelsen