Saga Furs Oyj:n liikevaihto kasvoi, liiketoiminnan kulujen kasvu heikensi tulosta Vantaalla 26.4.2012 klo 13:45
SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2012 KLO 13.45
- Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin arvo kasvoi katsauskaudella 1.12.2011 – 29.2.2012 23 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 98,6 miljoonaan euroon (80,2 MEUR) hintatason nousun ja lisääntyneen nahkamäärän ansiosta. Välitysmyynnin arvo oli syys-helmikuussa 197,7 miljoonaa euroa (183,9 MEUR).
- Yhtiö välitti katsauskauden 1.12.2011 – 29.2.2012 aikana 1,5 miljoonaa nahkaa (1,4 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Yhtiön välittämä nahkamäärä oli syys-helmikuun aikana 3,1 miljoonaa nahkaa (3,0 milj. nahkaa).
- Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 1.12.2011 – 29.2.2012 11 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 9,9 miljoonaa euroa (8,9 MEUR). Syys-helmikuun liikevaihto oli 19,7 miljoonaa euroa (19,3 MEUR).
- Liiketoiminnan kulut kasvoivat tilikauden toisella neljänneksellä 24 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 13,6 miljoonaa euroa (11,0 MEUR). Syys-helmikuun kulut nousivat edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 15 prosenttia ja olivat 21,9 miljoonaa euroa (19,1 MEUR).
- Konsernin liiketulos oli katsauskaudella 1.12.2011 – 29.2.2012 -3,7 miljoonaa euroa (-1,6 MEUR). Syys-helmikuun liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (+1,1 MEUR).
- Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 1.12.2011 – 29.2.2012 -0,60 euroa (-0,19 EUR) ja syys-helmikuussa 0,04 euroa (0,52 EUR).
| Konsernin avainlukuja | 12/11-2/ 12 | 9/11-2/ 12 | 12/10-2/ 11 | 9/10-2/ 11 | 9/10-8/ 11 | ||
| 3 kk | 6 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |||
| Välitysmyynnin arvo, MEUR | 98,6 | 197,7 | 80,2 | 183,9 | 594,7 | ||
| Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl | 1 492 | 3 060 | 1 423 | 3 045 | 9 097 | ||
| Liikevaihto, MEUR | 9,9 | 19,7 | 8,9 | 19,3 | 54,1 | ||
| Liiketulos, MEUR | -3,7 | -2,1 | -1,6 | 1,1 | 15,1 | ||
| Tulos ennen veroja, MEUR | -2,7 | 0,4 | -0,9 | 2,5 | 18,7 | ||
| Osakekohtainen tulos, EUR | -0,60 | 0,04 | -0,19 | 0,52 | 3,84 | ||
| Oman pääoman tuotto, (ROE) % | -3,3 % | 0,2 % | -1,2 % | 3,3 % | 22,2 % | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % | -2,3 % | 0,8 % | -0,7 % | 3,2 % | 20,6 % | ||
Laskentaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen.
Konserni on soveltanut 1.9.2011 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen:
- Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
- Muutos IFRS 7 Rahoitusinstrumentit
- IFRS-standardien parannukset (toukokuu 2010)
Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2010 – 31.8.2011 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Välitysmyynti katsauskaudella 1.9.2011 – 29.2.2012
Saga Furs Oyj järjesti tilikauden toisella neljänneksellä (1.12.2011 – 29.2.2012) yhden huutokaupan 19. – 22. joulukuuta 2011. Maailmantalouden epävarmuus ei näkynyt kyseisen huutokaupan myynnissä, vaan huutokauppa avasi turkisnahkojen myyntikauden 2011 – 2012 erittäin vahvalla hintatasolla. Kansainvälinen muoti suosii turkista, ja sen käyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet jatkuvan tuotekehityksen ansiosta. Pienet nahkavarastot kaikilla päämarkkinoilla tukivat myös hintatasoa. Suurimmat hankinnat tehtiin Kiinaan, Venäjälle, Kreikkaan ja Italiaan, ja huutokauppaan osallistui ennätykselliset runsaat 500 ostajaa. Huutokaupassa myytiin 990.000 minkinnahkaa, 260.000 ketunnahka, 220.000 karakul-lampaannahkaa ja 20.000 suomensupinnahkaa. Nelipäiväisen huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 98,2 miljoonaa euroa (joulukuun 2010 huutokaupassa 79,8 MEUR).
Syys-helmikuun aikana välitettiin yhteensä 1.800.000 minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 1.600.000), 1.000.000 ketunnahkaa (1.100.000), 240.000 karakul-lampaannahkaa (280.000) ja 73.000 supinnahkaa (58.000). Välitysmyynnin arvo kasvoi kahdeksan prosenttia ja oli 197,7 miljoonaa euroa (183,9 MEUR).
| Huutokauppa | Välitysmyynti | Arvo | Välitysmyynti | Arvo | ||
| 1.000 kpl | EUR 1.000 | 1.000 kpl | EUR 1.000 | |||
| 2011/2012 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2010/2011 | |||
| Syyskuu | 1 537 | 98 680 | 1 605 | 102 943 | ||
| Joulukuu | 1 489 | 98 240 | 1 416 | 79 843 | ||
| Varastomyynti | 34 | 814 | 24 | 1 065 | ||
| Yhteensä | 3 060 | 197 733 | 3 045 | 183 850 | ||
Taloudellinen asema ja tulos
Konsernin liikevaihto oli tilikauden toisella neljänneksellä 11 prosenttia edellisvuoden vastaavan katsauskauden liikevaihtoa korkeampi johtuen hintatason noususta ja välitetyn nahkamäärän kasvusta joulukuun huutokaupassa. Liikevaihto oli 9,9 miljoonaa euroa (8,9 MEUR). Syys-helmikuun liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia vuoden takaisesta ja oli 19,7 miljoonaa euroa (19,3 MEUR). Liikevaihdosta 64 prosenttia koostui ostajilta perityistä provisiotuotoista, 26 prosenttia tuottajilta perityistä provisiotuotoista ja yhdeksän prosenttia nahkontapalvelujen ja siitoseläinten myynnistä.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikauden toisella neljänneksellä 59.000 euroa (510.000 EUR) ja syys-helmikuussa 150.000 euroa (940.000 EUR). Liiketoiminnan muiden tuottojen pieneneminen johtuu siitä, ettei tilikaudella 2008 - 2009 kirjattuja asiakasluottotappioita palautunut enää tilikauden 2010 - 2011 tavoin.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat tilikauden toisella neljänneksellä 24 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 13,6 miljoonaa euroa (11,0 MEUR). Syys-helmikuun kulut nousivat edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 15 prosenttia ja olivat 21,9 miljoonaa euroa (19,1 MEUR). Saga Furs Design Centren toiminnan yhdistäminen yhtiön liiketoimintaan kasvatti kustannuksia siirtymävaiheen aikana muun muassa mittavan kotisivu-uudistuksen johdosta. Konsernin omistamissa kiinteistöissä toteutettiin aiempaa laajempia peruskorjauksia. Lisäksi konserni panosti aiempaa enemmän International Fur Trade Federationin (IFTF) kautta tehtävään poliittisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kaupankäynnin vapauden puolustamiseen liittyvään edunvalvontaan.
Konsernin liiketulos oli tilikauden toisella kvartaalilla -3,7 miljoonaa euroa (-1,6 MEUR) ja syys-helmikuussa -2,1 miljoonaa euroa (+1,1 MEUR).
Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat tilikauden toisella neljänneksellä 45 prosenttia edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna 980.000 euroon (680.000 EUR) nettokorkotuottojen ja valuuttakurssivoittojen kasvun ansiosta.. Syys-helmikuun nettorahoitustuotot kasvoivat 72 prosenttia ja olivat 2,5 miljoonaa euroa (1,4 MEUR).
Tilikauden toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -2,7 miljoonaa euroa (-890.000 EUR) ja tulos verojen jälkeen -2,2 miljoonaa euroa (-670.000 EUR). Oman pääoman tuotto oli tilikauden toisella neljänneksellä -3,3 prosenttia (-1,2 %) ja tulos osaketta kohden -0,60 euroa (-0,19 EUR). Syys-helmikuun tulos ennen veroja oli 420.000 euroa (2,5 MEUR) ja tulos verojen jälkeen 150.000 euroa (1,9 MEUR). Oman pääoman tuotto oli syys-helmikuussa 0,2 prosenttia (3,3 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 0,04 euroa (0,52 euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 50,1 prosenttia (helmikuun 2011 lopussa 53,8 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2011 59,1 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden. Konsernitaseen loppusumma oli 135,4 miljoonaa euroa (28.2.2011 112,3 MEUR ja 31.8.2011 119,4 MEUR). Oma pääoma osaketta kohden oli 17,32 euroa (28.2.2011 15,40 euroa ja 31.8.2011 18,72 euroa).
Investoinnit ja kehitys
Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 2,4 miljoonaa euroa (1,3 MEUR) eli 12 prosenttia (seitsemän prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 86 prosenttia kohdistui emoyhtiön ja 14 prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Suurimmat investoinnit kohdistuivat uuteen minkinnahkojen vastaanottolinjaan, kotisivu-uudistuksen yhteydessä toteutettuun tarhaajille ja ostajille suunnatun extranetin uudistamiseen, Fur Center –kiinteistön peruskorjaukseen sekä minkinnahkojen laadun parantamiseen tähtäävään siitoseläinkauppaan.
Osake ja kurssikehitys
Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.
Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 8,1 miljoonaa euroa ja 510.000 osaketta eli 19 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 17,89 euroa, alin kurssi 13,25 euroa ja keskikurssi 15,96 euroa. Kauden päätöskurssi oli 15,88 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 29.2.2012 oli 57,2 miljoonaa euroa.
Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 29.2.2012 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.
Henkilöstö
Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 141 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 132 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 205 henkilöä (204 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 450 henkilöä (436 henkilöä). Henkilökuntamäärän kasvu liittyy Saga Furs of Scandinavia –osuuskunnan avainhenkilöiden siirtymiseen konsernin palvelukseen 1. syyskuuta 2011.
Yhtiökokoukset
Turkistuottajat Oyj:n 13. syyskuuta 2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Saga Furs Oyj:ksi. Muutos rekisteröitiin 30. syyskuuta 2011.
Saga Furs Oyj:n 19.1.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.8.2011 päättyneeltä tilikaudelta sekä päätti jakaa osinkona 1,45 euroa/osake eli yhteensä 5.220.000 euroa ja siirtää 1.380.000 euroa suhdannerahastoon. Osinko maksettiin 31.1.2012. Yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin turkistuottajat Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti Lipsanen, Rainer Sjöholm ja Hannu Sillanpää sekä Artek Oy Ab:n toimitusjohtaja Mirja-Liisa Kullberg. Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku Koski. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.
Kausivaihtelu
Saga Furs Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana neljä huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat vuosittain. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty / ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.
Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.9.2010 - 31.8.2011. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 26. Riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.
Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen
Saga Furs Oyj:n 14. – 19. maaliskuuta 2012 järjestämä huutokauppa oli sekä välitysmyynnin arvolla että ostajien määrällä mitattuna yhtiön kaikkien aikojen suurin. Kuusipäiväisen huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 305 miljoonaa euroa (252 MEUR), ja huutokauppaan osallistui enimmillään yli 800 ostajaa. Huutokaupassa välitettiin 2,5 miljoonaa minkinnahkaa (2,5 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 820.000 ketunnahkaa (720.000), 140.000 karakul-lampaannahkaa (100.000) ja 50.000 suomensupinnahkaa (65.000). Huutokaupassa myytyjen nahkojen lunastustahti on ollut poikkeuksellisen nopea. Nopea lunastustahti pienentää ostajasaamisiin liittyvää riskiä, mutta samalla myös yhtiön nettorahoitustuottoja.
Katsaus lopputilikauteen
Konsernin kustannusten arvioidaan nousevan tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla edellistilikauden vastaavaan kauteen verrattuna. Muun muassa Fur Center -kiinteistön peruskorjausta jatketaan ja IFTF:n kautta tapahtuvaan edunvalvontaan panostetaan tilikauden ensimmäisen puoliskon tavoin edellistilikautta enemmän.
Saga Furs Oyj järjestää kuluvan tilikauden viimeisen huutokaupan 8. – 13. kesäkuuta 2012. Huutokaupassa tarjotaan lähes 2,3 miljoonaa minkinnahkaa (2,2 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa) ja noin 530.000 ketunnahkaa (580.000). Turkisnahkojen markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan hyvänä, joskin nahkojen korkea hintataso saattaa vaikuttaa kysyntään kesäkuun huutokaupassa. Koko tilikaudella välitettävän nahkamäärän arvioidaan nousevan edellistilikauden tasolle ja välitysmyynnin arvon ja liikevaihdon edellistilikautta suuremmiksi.
| Konsernitase IFRS | ||||
| EUR 1.000 | ||||
| VARAT | 29.2.2012 | 28.2.2011 | 31.8.2011 | |
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 27 756 | 23 138 | 27 632 | |
| Aineettomat hyödykkeet | 3 085 | 796 | 2 415 | |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 507 | 498 | 468 | |
| Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset | 3 280 | 2 095 | 1 804 | |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 34 628 | 26 527 | 32 320 | |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 1 184 | 632 | 851 | |
| Korolliset ostajasaamiset | 24 087 | 25 663 | 40 291 | |
| Korolliset tarhaajasaamiset | 64 404 | 52 022 | 27 823 | |
| Korottomat saamiset | 6 133 | 3 418 | 7 476 | |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat | ||||
| verosaamiset | 1 307 | 0 | 0 | |
| Rahavarat | 3 686 | 4 001 | 10 637 | |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 100 801 | 85 736 | 87 077 | |
| Varat yhteensä | 135 429 | 112 263 | 119 396 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 29.2.2012 | 28.2.2011 | 31.8.2011 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
| Ylikurssirahasto | 254 | 254 | 254 | |
| Muut rahastot | 15 700 | 14 320 | 14 320 | |
| Muuntoero | 60 | 57 | 58 | |
| Arvonmuutosrahasto | 183 | 176 | 154 | |
| Kertyneet voittovarat | 38 942 | 33 423 | 45 390 | |
| Oma pääoma yhteensä | 62 339 | 55 430 | 67 376 | |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennalliset verovelat | 2 815 | 2 871 | 2 832 | |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 47 756 | 34 497 | 29 457 | |
| Ostovelat ja muut velat | 22 326 | 18 765 | 17 589 | |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat | ||||
| verovelat | 193 | 699 | 2 142 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 70 275 | 53 961 | 49 188 | |
| Velat yhteensä | 73 090 | 56 832 | 52 020 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 135 429 | 112 263 | 119 396 | |
| Konsernin laaja tuloslaskelma | |||||
| EUR 1.000 | 1.12.2011- | 1.9.2011- | 1.12.2010- | 1.9.2010- | 1.9.2010- |
| 29.2.2012 | 29.2.2012 | 28.2.2011 | 28.2.2011 | 31.8.2011 | |
| 3 kk | 6 kk | 3 kk | 6 kk | 12 kk | |
| Jatkuvat toiminnot | |||||
| Liikevaihto | 9 873 | 19 736 | 8 912 | 19 275 | 54 094 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 59 | 149 | 506 | 937 | 1 146 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -592 | -1 087 | -448 | -1 076 | -2 437 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -5 280 | -8 016 | -5 300 | -7 842 | -15 964 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -790 | -1 557 | -680 | -1 360 | -2 811 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -6 968 | -11 289 | -4 553 | -8 847 | -18 912 |
| Liiketulos | -3 698 | -2 063 | -1 563 | 1 087 | 15 117 |
| Rahoitustuotot | 1 215 | 2 897 | 902 | 1 885 | 4 386 |
| Rahoituskulut | -235 | -415 | -225 | -444 | -796 |
| Tulos ennen veroja | -2 718 | 420 | -886 | 2 527 | 18 707 |
| Tuloverot | 549 | -269 | 216 | -671 | -4 885 |
| Katsauskauden tulos | -2 169 | 150 | -670 | 1 856 | 13 823 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Myytävissä olevat sijoitukset | 16 | 39 | 22 | 15 | -15 |
| Muuntoerot | 0 | 3 | -1 | -2 | -1 |
| Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot | -4 | -10 | -6 | -4 | 4 |
| Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | 12 | 32 | 16 | 9 | -12 |
| Katsauskauden laaja tulos yhteensä | -2 157 | 182 | -654 | 1 865 | 13 810 |
| Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) | -0,60 | 0,04 | -0,19 | 0,52 | 3,84 |
| *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole | |||||
| Konsernin rahavirtalaskelma | ||||
| EUR 1.000 | 1.9.2011- | 1.9.2010- | 1.9.2010- | |
| 29.2.2012 | 28.2.2011 | 31.8.2011 | ||
| 6 kk | 6 kk | 12 kk | ||
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta | 218 295 | 214 831 | 606 120 | |
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 120 | 127 | 293 | |
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -237 715 | -215 474 | -577 921 | |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä | ||||
| ja veroja | -19 300 | -517 | 28 492 | |
| Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista | -405 | -349 | -666 | |
| Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -44 | -80 | -106 | |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 2 375 | 2 257 | 3 982 | |
| Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta | 294 | 1 | 227 | |
| Saadut osingot liiketoiminnasta | 7 | 8 | 23 | |
| Maksetut välittömät verot | -3 513 | -1 411 | -4 257 | |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | -20 586 | -90 | 27 695 | |
| Investointien rahavirta | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | ||||
| hyödykkeisiin | -2 408 | -1 285 | -8 865 | |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | ||||
| luovutustuotot | 67 | 82 | 99 | |
| Investointien rahavirta (B) | -2 341 | -1 203 | -8 766 | |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Lyhytaikaisten lainojen nosto | 21 102 | 2 662 | 0 | |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | -10 671 | ||
| Maksetut osingot | -5 126 | -3 535 | -3 789 | |
| Rahoituksen rahavirta (C) | 15 976 | -873 | -14 460 | |
| Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / | ||||
| vähennys (-) | -6 951 | -2 166 | 4 470 | |
| Rahavarat 29.2./31.8. | 3 686 | 4 001 | 10 637 | |
| ./. Rahavarat 1.9. | 10 637 | 6 167 | 6 167 | |
| Rahavarojen muutos | -6 951 | -2 166 | 4 470 |
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.9.2010 - 28.2.2011 | ||||||||||
| Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Muut rahastot | Muunto-ero | Arvon-muutos-rahasto | Kertyneet voitto-varat | Emo-yhtiön omistajien osuus | Vähem-mistön osuus | Oma pääoma yhteensä | ||
| Oma pääoma 1.9.2010 | 7 200 | 254 | 13 470 | 59 | 165 | 36 234 | 57 382 | 0 | 57 382 | |
| Katsauskauden tulos | 1 856 | 1 856 | 1 856 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät | -1 | 11 | -1 | 9 | 9 | |||||
| Osingonjako | -3 816 | -3 816 | -3 816 | |||||||
| Siirto suhdannerahastoon | 850 | -850 | 0 | 0 | ||||||
| Oma pääoma 28.2.2011 | 7 200 | 254 | 14 320 | 57 | 176 | 33 423 | 55 431 | 0 | 55 431 | |
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.9.2011 - 29.2.2012 | ||||||||||
| Oma pääoma 1.9.2011 | 7 200 | 254 | 14 320 | 58 | 153 | 45 391 | 67 376 | 0 | 67 376 | |
| Katsauskauden tulos | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät | 2 | 29 | 1 | 32 | 32 | |||||
| Osingonjako | -5 220 | -5 220 | -5 220 | |||||||
| Siirto suhdannerahastoon | 1 380 | -1 380 | 0 | 0 | ||||||
| Oma pääoma 29.2.2012 | 7 200 | 254 | 15 700 | 60 | 183 | 38 942 | 62 339 | 0 | 62 339 | |
| Tunnusluvut | ||||
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2010/2011 | ||
| 6 kk | 6 kk | 12 kk | ||
| Myynnin arvo, 1.000 euroa | 197 733 | 183 850 | 594 677 | |
| Liikevaihto, 1.000 euroa | 19 736 | 19 275 | 54 094 | |
| Liiketulos, 1.000 euroa | -2 063 | 1 087 | 15 117 | |
| % liikevaihdosta | -10,5% | 5,7% | 27,9% | |
| Tulos ennen veroja, 1.000 euroa | 420 | 2 527 | 18 707 | |
| % liikevaihdosta | 2,1 % | 13,2% | 34,6% | |
| Tulos/osake, euroa | 0,04 | 0,52 | 3,84 | |
| Oman pääoma/osake, euroa | 17,32 | 15,40 | 18,72 | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) -% | 0,2 % | 3,3% | 22,2% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% | 0,8 % | 3,2% | 20,6% | |
| Omavaraisuusaste, % | 50,1 % | 53,8% | 59,1% | |
| Gearing | 0,71 | 0,55 | 0,28 | |
| Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa | 2 408 | 1 285 | 8 865 | |
| % liikevaihdosta | 12,2 % | 6,7% | 16,4% | |
| Henkilöstö keskimäärin | 346 | 336 | 309 | |
| Tunnuslukujen laskentaperiaatteet: | ||||
| Oman pääoman tuotto (ROE) -% | = | kauden tulos x 100 / oma pääoma *) | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% | = | (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut - luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma - korottomat lyhytaikaiset velat) *) | ||
| Omavaraisuusaste, % | = | oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut ennakot) | ||
| Gearing | = | (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma | ||
| Tulos/osake, euroa | = | kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä | ||
| Oma pääoma/osake, euroa | = | oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
| *) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona | ||||
| Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut | ||||
| EUR 1.000 | 29.2.2012 | 28.2.2011 | 31.8.2011 | |
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia | ||||
| Lainat rahalaitoksilta | 24 328 | 16 412 | 3 455 | |
| Annettu kiinteistökiinnityksiä | 54 071 | 54 071 | 54 071 | |
| Annettu yrityskiinnityksiä | 2 691 | 2 691 | 2 691 | |
| Johdannaissopimukset | ||||
| Valuuttatermiinit | 1 437 | 3 687 | 14 533 | |
| Kiinteistöinvestoinnit | ||||
| Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina 2007 ja 2008 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäisemäärä on 49 tuhatta euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2019. | ||||
| Lähipiiritapahtumat | |||
| EUR 1.000 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2010/2011 |
| 6 kk | 6 kk | 12 kk | |
| Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: | |||
| Liikevaihto | |||
| - osakkuusyhtiöt | 0 | 3 | 8 |
| - muu lähipiiri | 79 | 106 | 308 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | |||
| - emoyhtiö | 24 | 21 | 43 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | |||
| - osakkuusyhtiöt | 0 | 0 | -271 |
| Liiketoiminnan muut kulut | |||
| - emoyhtiö | -15 | -18 | -28 |
| - osakkuusyhtiöt | -674 | -1 114 | -3 331 |
| Rahoitustuotot | |||
| - muu lähipiiri | 7 | 7 | 16 |
| Rahoituskulut | |||
| - emoyhtiö | -8 | -5 | -19 |
| - muu lähipiiri | -16 | -17 | -10 |
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin | |||
| - osakkuusyhtiöt | 0 | 0 | -3 746 |
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin | |||
| - osakkuusyhtiöt | 0 | 0 | -1 500 |
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2010/2011 | |
| 6 kk | 6 kk | 12 kk | |
| Saamiset lähipiiriltä | |||
| - muu lähipiiri | 668 | 625 | 275 |
| Velat lähipiirille | |||
| - emoyhtiö | -1 016 | -953 | -1 001 |
| - osakkuusyhtiöt | -239 | -1 | |
| - muu lähipiiri | -993 | -817 | -1 165 |
| Johdon työsuhde-etuudet | |||
| Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 613 | 572 | 1 130 |
| Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta emoyhtiön johtoryhmästä. | |||
Vantaalla 26.4.2012
SAGA FURS OYJ
Hallitus