TURKISTUOTTAJAT OYJ
OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2009-30.11.2009
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole
noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
esittämisvaatimuksia.
Konserni on soveltanut 1.9.2009 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja
standardeja:
- IFRS 8 Toimintasegmentit
- IAS 23 Vieraan pääoman menot
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardin muutokset vaikuttavat
tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esittämistapaan. Muilla
muutoksilla ei ole käytännössä vaikutusta katsauskauteen.
Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja
laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2008 - 31.8.2009
tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
Myynti katsauskaudella 1.9.2009-30.11.2009
Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskaudella 1.9.2009-30.11.2009 yhden
huutokaupan syyskuussa 2009. Myynnin arvo oli 40,4 miljoonaa euroa,
josta kiinalaisten osuus oli noin kaksi kolmasosaa. Huutokaupassa
tapahtui suomalaisen turkistuotannon tulevaisuuden kannalta merkittävä
käänne, runsaan 250.000 siniketunnahan valikoiman hintataso nousi lähes
30 prosenttia kesäkuun huutokaupasta, ja kaikki nahat myytiin.
Hintatason nousuun vaikuttivat kiinalaisen sinikettutuotannon voimakas
supistuminen sekä siniketun muodikkuus.
Katsauskauden aikana myytiin yhteensä 890.000 pääosin edellisellä
tilikaudella lajiteltua minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla
katsauskaudella 880.000), 520.000 ketunnahkaa (560.000), 130.000
karakul-lampaannahkaa (37.000) ja 44.000 supinnahkaa (33.000). Myynnin
arvo jäi syyskuussa tapahtuneesta siniketunnahkojen hinnannoususta
huolimatta 18 prosenttia alhaisemmaksi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella minkinnahkojen alhaisesta hintatasosta johtuen, ja oli
42,9 miljoonaa euroa (52,6 MEUR).
Huutokauppa Myynti Arvo Myynti Arvo
1.000 kpl EUR 1.000 1.000 kpl EUR 1.000
2009/2010 2009/2010 2008/2009 2008/2009
Syyskuu 1 560 42 633 1 512 52 512
Varastomyynti 16 237 3 85
Yhteensä 1 576 42 870 1 515 52 597
Taloudellinen asema ja tulos
Konsernin liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä kvartaalilla 5,8
miljoonaa euroa, viisi prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella (6,1). Liiketoiminnan kulut laskivat kaksi prosenttia
edelliseen vastaavaan katsauskauteen verrattuna ja olivat 7,2 miljoonaa
euroa (7,4 MEUR). Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat kuusi
prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta, kun taas
liiketoiminnan muut kulut laskivat yhdeksän prosenttia. Katsauskauden
liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,3 MEUR).
Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 17 prosenttia edellisestä
vastaavasta katsauskaudesta ja olivat 980.000 euroa (840.000).
Nettorahoitustuottojen kasvu johtuu siitä, ettei katsauskaudella
syntynyt luottotappioita. Katsauskauden tulos ennen veroja oli -370.000
euroa (-420.000). ja katsauskauden tulos -280.000 euroa (-320.000).
Oman pääoman tuotto oli katsauskaudella -0,5 prosenttia (-0,6
prosenttia) ja tulos osaketta kohden -0,08 euroa (-0,09 euroa).
Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden.
Investoinnit ja kehitys
Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 340.000 euroa
(880.000) eli kuusi prosenttia (14 prosenttia) liikevaihdosta.
Investoinneista 91 prosenttia kohdistui emoyhtiön ja yhdeksän
prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.
Osake ja kurssikehitys
Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä
7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta
A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita
2.700.000 kappaletta.
Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 270.000 euroa ja 33.000
osaketta eli yksi prosentti yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi
oli 8,78 euroa, alin kurssi 7,55 euroa ja keskikurssi 8,22 euroa.
Kauden päätöskurssi oli 8,22 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo
oli 30.11.2009 29,8 miljoonaa euroa.
Henkilöstö
Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana
keskimäärin 136 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 132
henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 64 henkilöä (76
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 450
henkilöä (502 henkilöä).
Kausivaihtelu
Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-6
huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat
vuosittain. Tilikauden aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin
huutokauppoja ei järjestetä. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien
välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty/
ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen
myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon
nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden
kehityksestä.
Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa
tilikaudelta 1.9.2008 - 31.8.2009. Rahoitusriskien hallinnasta on
kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 25. Riskeissä
ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.
Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen
Turkisten suosio kansainvälisessä muodissa, kylmä talvisää
päämarkkina-alueilla ja pienet raaka-ainevarastot vaikuttivat siihen,
että Turkistuottajat Oyj:n joulukuun huutokaupassa useimpien
nahkatyyppien hinnat nousivat voimakkaasti syyskuun huutokaupan
tasosta. Myyty nahkamäärä oli lähes kolminkertainen edellisen vuoden
vastaavaan huutokauppaan verrattuna. Joulukuun 2008 huutokaupassa
kansainvälinen talouskriisi ja sitä seurannut epävarmuus heijastuivat
huutokaupan myyntituloksiin ja ainoastaan osa huutokaupassa tarjolla
olleista nahoista myytiin. Joulukuun 2009 huutokaupassa myytiin
700.000 minkinnahkaa (240.000 edellisen vuoden vastaavassa
huutokaupassa), 220.000 ketunnahkaa (71.000), 140.000
karakul-lampaannahkaa (78.000) ja 10.000 suomensupinnahkaa (10.000).
Myynnin arvo oli 42,0 miljoonaa euroa (12,8 MEUR). Joulukuun 2009
huutokaupassa myydyt nahat on lunastettu poikkeuksellisen nopeasti.
Turkistuottajat-konsernin kotimaisen henkilökunnan lakisääteinen
eläketurva siirtyi Turkistarhaajien Eläkekassasta Eläkeyhtiö
Ilmariselle 31.12.2009 lukien syyskuussa hyväksytyn sopimuksen
mukaisesti. Tältä osin rahastoitujen vanhuus-, työttömyys- ja
työkyvyttömyyseläkkeiden luokittelu muuttui etuuspohjaisista
maksupohjaisiksi 1.1.2010 alkaen.
Turkistuottajat Oyj:n 21.1.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.8.2009 päättyneeltä tilikaudelta sekä
hyväksyi hallituksen osingonjakoesityksen. Osinkona päätettiin jakaa
0,42 euroa/osake eli yhteensä 1.512.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous
päätti Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n esityksestä
valtuuttaa Turkistuottajat Oyj:n hallituksen päättämään enintään 0,18
euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Yhtiön hallituksessa
jatkavat edelleen turkistuottajat Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti
Lipsanen, Esa Rantakangas, Rainer Sjöholm ja DI Helena Walldén.
Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi
Markku Koski. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.
Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
2, 4, 9, 12 ja 13 pykälien muuttamiseksi.
Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja Odin Finland on joulu- ja
tammikuun aikana myynyt suurimman osan omistamistaan osakkeista.
Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 26.1.2010 on nähtävissä
yhtiön internet-sivuilla.
Katsaus lopputilikauteen
Turkistuottajat Oyj järjestää kuluvalla tilikaudella syys- ja
joulukuussa 2009 pidettyjen huutokauppojen lisäksi huutokaupat
2.2.2010, 22.-26.3.2010 sekä 6.-11.6.2010. Yhtiön tavoitteena on
tarjota kyseisissä huutokaupoissa viisi miljoonaa minkin-, 1,3
miljoonaa ketun- ja 80.000 suomensupinnahkaa sekä 100.000
karakul-lampaannahkaa.
Kuluneen talven vähittäismyyntikausi on ollut Kiinassa, yhtiön
tärkeimmällä markkina-alueella, erittäin hyvä. Poikkeuksellisen pitkä
kylmä ajanjakso pohjoisella pallonpuoliskolla on piristänyt
turkiskauppaa muillakin markkina-alueilla. Tammikuussa 2010 pidetyillä
Pekingin turkismessuilla tehtiinkin edellisvuotta enemmän tilauksia.
Minkinnahkojen markkinatilanteen uskotaan jatkuvan hyvänä, joskin nopea
hintojen nousu erittäin korkealle tasolle lisää myös markkinariskiä.
Ketunnahkojen ylituotantotilanne näyttää kääntyvän jopa
raaka-ainepulaksi Kiinan oman tuotannon pudottua. Samanaikaisesti
globaali tekstiiliteollisuus käyttää aiempaa enemmän ketunnahkoja.
Ketunnahkojen markkinanäkymät ovatkin varsin hyvät kevään
huutokauppojen suurista tarjontamääristä huolimatta.
Pitkän tähtäimen kehitysohjelma toiminnan tehostamiseksi ja kulujen
hallitsemiseksi jatkuu. Markkinatilanteen parantuminen pienentänee
luottotappioita kuluvalla tilikaudella. Koko tilikauden tuloksen
arvioidaan muodostuvan voitolliseksi.
Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT 30.11.2009 30.11.2008 31.8.2009
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 23 944 25 336 24 278
Aineettomat hyödykkeet 1 072 1 102 1 091
Myytävissä olevat
sijoitukset 461 410 451
Pitkäaikaiset saamiset 654 204 654
Laskennalliset verosaamiset 6 12 7
Pitkäaikaiset varat
yhteensä 26 138 27 064 26 482
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 456 458 649
Laskennalliset verosaamiset 596 108 522
Asiakassaamiset ja muut
saamiset 79 242 93 027 83 599
Rahavarat 2 582 4 636 3 579
Lyhytaikaiset varat
yhteensä 82 877 98 229 88 349
Varat yhteensä 109 015 125 293 114 831
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.11.2009 30.11.2008 31.8.2009
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7 200 7 200 7 200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 13 470 13 200 13 470
Muuntoero 59 57 59
Arvonmuutosrahasto 133 95 125
Kertyneet voittovarat 30 225 34 654 30 488
Oma pääoma yhteensä 51 341 55 461 51 597
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 2 988 3 061 2 999
Korolliset velat 0 65 15
Pitkäaikaiset velat
yhteensä 2 988 3 126 3 013
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 42 352 53 294 47 600
Ostovelat ja muut velat 12 334 13 412 12 621
Lyhytaikaiset velat
yhteensä 54 686 66 706 60 221
Velat yhteensä 57 674 69 832 63 234
Oma pääoma ja velat
yhteensä 109 015 125 293 114 831
Konsernin laaja tuloslaskelma
2009/ 2008/ 2008/
EUR 1.000 2010 2009 2009
3 kk 3 kk 12 kk
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 5 815 6 103 31 158
Liiketoiminnan muut tuotot 69 59 294
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö -498 -466 -1 631
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -2 440 -2 294 -13 697
Poistot ja arvonalentumiset -693 -679 -2 890
Liiketoiminnan muut kulut -3 608 -3 980 -17 133
Liiketulos -1 356 -1 259 -3 899
Rahoitustuotot ja -kulut 984 842 1 662
Tulos ennen veroja -372 -417 -2 236
Tuloverot 91 103 553
Katsauskauden tulos -282 -315 -1 684
Muut laajan tuloksen erät
Eläkevastuuseen liittyvät
vakuutusmatemaattiset
tappiot 0 0 -297
IAS 19.58 mukainen taseeseen
kirjaamaton eläkesaaminen 25 -66 223
Myytävissä olevat
sijoitukset 10 -55 -14
Muuntoerot 0 2 -1
Muihin laajan tuloksen eriin
sisältyvät verot -9 31 23
Katsauskauden muut laajan
tuloksen erät verojen
jälkeen 26 -87 -66
Katsauskauden laaja tulos
yhteensä -256 -402 -1 749
Tulos/osake, laimentamaton
(EUR) *) -0,08 -0,09 -0,47
*) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole
Konsernin rahavirtalaskelma
2009/ 2008/ 2008/
EUR 1.000 2010 2009 2009
3 kk 3 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 54 424 65 977 253 324
Liiketoiminnan muista
tuotoista saadut maksut 60 59 280
Maksut liiketoiminnan
kuluista -52 328 -74 658 -254 960
Liiketoiminnan rahavirta
ennen rahoituseriä
ja veroja 2 156 -8 622 -1 356
Maksetut korot ja maksut
muista liiketoiminnan
rahoituskuluista -391 -1 068 -4 501
Saadut korot ja muut
rahoitustuotot liike-
toiminnasta 1 756 2 566 6 171
Saadut osingot
liiketoiminnasta 7 0 10
Maksetut välittömät verot -180 -145 444
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 347 -7 269 768
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin -340 -883 -2 044
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden
luovutustuotot 0 26 59
Investoinnit muihin
sijoituksiin -3 0 0
Luovutustuotot muista
sijoituksista 0 14 0
Investointien rahavirta (B) -342 -842 -1 984
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen
nostot 0 7 405 1 977
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut -3 986 0 0
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut -15 -16 -67
Muuntoeron muutos 0 2 3
Maksetut osingot -1 -1 -2 474
Rahoituksen rahavirta (C) -4 002 7 390 -562
Rahavirtojen muutos (A+B+C)
lisäys (+) /
vähennys (-) -997 -721 -1 778
Rahavarat 31.8./30.11. 2 582 4 636 3 579
./. Rahavarat 1.9. 3 579 5 357 5 357
Rahavarojen muutos -997 -721 -1 778
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Oma
pääoma rahasto rahastot ero muutos- voitto- pääoma
rahasto varat yhteensä
Oma pääoma
1.9.2008 7 200 254 13 200 57 136 35 016 55 863
Katsauskauden
tulos -315 -315
Muut laajan
tuloksen erät 1 -41 -47 -87
Oma pääoma
30.11.2008 7 200 254 13 200 57 95 34 654 55 461
Oma pääoma
1.9.2009 7 200 254 13 470 59 125 30 488 51 597
Katsauskauden
tulos -282 -282
Muut laajan
tuloksen erät 0 8 18 26
Oma pääoma
30.11.2009 7 200 254 13 470 59 133 30 225 51 341
Tunnusluvut
2009/ 2008/ 2008/
2010 2009 2009
3 kk 3 kk 12 kk
Myynnin arvo, 1.000 euroa 42 870 52 597 248 418
Liikevaihto, 1.000 euroa 5 815 6 103 31 158
Liiketulos, 1.000 euroa -1 356 -1 259 -3 900
% liikevaihdosta -23,3 % -20,6 % -12,5 %
Tulos ennen veroja, 1.000
euroa -372 -417 -2 236
% liikevaihdosta -6,4 % -6,8 % -7,2 %
Tulos/osake, euroa -0,08 -0,09 -0,47
Oman pääoma/osake, euroa 14,26 15,41 14,33
Oman pääoman tuotto(ROE)-% -0,5 % -0,6 % -3,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI) -% 0,0 % 0,7 % 0,5 %
Omavaraisuusaste, % 50,0 % 45,8 % 46,5 %
Gearing 0,77 0,88 0,85
Bruttoinvestoinnit, 1.000
euroa 340 883 2 044
% liikevaihdosta 5,8 % 14,5 % 6,6 %
Henkilöstö keskimäärin 200 208 320
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet:
Oman pääoman tuotto (ROE) -% = kauden tulos x 100 / oma pääoma *)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% = (tulos ennen veroja + korko- ja
muut rahoitus-kulut - luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma -
korottomat lyhytaikaiset velat) *)
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut
ennakot)
Gearing = (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitus-arvopaperit) /
oma pääoma
Tulos/osake, euroa = kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu
keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma/osake, euroa = oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä tilinpäätöspäivänä
*) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden
taseen mukaisten lukujen keski-arvona
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
EUR 1.000 30.11.2009 30.11.2008 31.8.2009
Velat, joiden
vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja
pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta 29 076 37 651 32 423
Annettu
kiinteistökiinnityksiä 54 071 54 071 54 071
Annettu
yrityskiinnityksiä 2 691 2 691 2 691
Muut vastuusitoumukset
Takaukset muiden
puolesta 6 771 5 004 5 302
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 19 523 37 794 29 856
Vantaalla 28.1.2010
Hallitus
Liitteet
