Saga Furs Oyj:n tilikauden kolmannen neljänneksen tulos parani selvästi
Vantaalla 10.7.2012 klo 11:30
SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.7.2012 KLO 11.30
- Saga Oyj:n välitysmyynnin arvo kasvoi katsauskaudella 1.3. – 31.5.2012 21 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 305,8 miljoonaan euroon (252,8 MEUR) pääasiassa hinta¬tason nousun ansiosta. Välitysmyynnin arvo oli syys-toukokuussa 503,6 miljoonaa euroa (436,6 MEUR).
- Yhtiö välitti katsauskauden 1.3. – 31.5.2012 aikana 3,5 miljoonaa nahkaa (3,4 miljoonaa edellisellä vastaavalla katsauskaudella). Yhtiön välittämä nahkamäärä oli syys-toukokuun aikana 6,5 miljoonaa nahkaa (6,5 milj. nahkaa).
- Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 1.3. – 31.5.2012 18 prosenttia edellisestä vastaavasta katsauskaudesta ja oli 24,6 miljoonaa euroa (20,8 MEUR). Syys-toukokuun liikevaihto oli 44,3 miljoonaa euroa (40,1 MEUR).
- Konsernin liiketulos oli katsauskaudella 1.3. – 31.5.2012 11,9 miljoonaa euroa (9,2 MEUR). Syys-toukokuun liiketulos oli 9,9 miljoonaa euroa (10,3 MEUR).
- Osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 1.3. – 31.5.2012 2,77 euroa (2,10 EUR) ja syys-toukokuussa 2,81 euroa (2,62 EUR).
| Konsernin avainlukuja | 3/12-5/12 | 9/11-5/12 | 3/11-5/11 | 9/10-5/11 | 9/10-8/11 |
| 3 kk | 9 kk | 3 kk | 9 kk | 12 kk | |
| Välitysmyynnin arvo, MEUR | 305,8 | 503,6 | 252,8 | 436,6 | 594,7 |
| Välitetty nahkamäärä, 1.000 kpl | 3 476 | 6 537 | 3 409 | 6 454 | 9 097 |
| Liikevaihto, MEUR | 24,6 | 44,3 | 20,8 | 40,1 | 54,1 |
| Liiketulos, MEUR | 11,9 | 9,9 | 9,2 | 10,3 | 15,1 |
| Tulos ennen veroja, MEUR | 13,6 | 14,0 | 10,3 | 12,8 | 18,7 |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 2,77 | 2,81 | 2,10 | 2,62 | 3,84 |
| Oman pääoman tuotto, (ROE) % | 14,8 % | 14,5 % | 12,8 % | 15,7 % | 22,2 % |
| Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % | 12,4 % | 14,0 % | 11,3 % | 14,3 % | 20,6 % |
Laskentaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset – esittämisvaatimuksia.
Konserni on soveltanut 1.9.2011 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen:
- Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä
- Muutos IFRS 7 Rahoitusinstrumentit
- IFRS-standardien parannukset (toukokuu 2010)
Muilta osin katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2010 – 31.8.2011 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Välitysmyynti katsauskaudella 1.9.2011 – 31.5.2012
Saga Furs Oyj järjesti tilikauden kolmannella neljänneksellä (1.3. – 31.5.2012) yhden huutokaupan 14. – 19. maaliskuuta 2012. Huutokauppa oli sekä välitysmyynnin arvolla että ostajien määrällä mitattuna yhtiön kaikkien aikojen suurin. Kuusipäiväisen huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 305 miljoonaa euroa, ja huutokauppaan osallistui enimmillään yli 800 ostajaa. Huutokaupassa lanseerattiin uusi aiempien laatuluokkien yläpuolelle sijoittuva huippulaatuisille nahoille tarkoitettu Saga Lumi Royal –laatuluokka.
Tilikauden kolmannella neljänneksellä välitettiin yhteensä 2,5 miljoonaa minkinnahkaa (2,5 milj. edellisellä vastaavalla katsauskaudella), 830.000 ketunnahkaa (720.000), 140.000 karakul-lampaannahkaa (100.000) ja 52.000 supinnahkaa (67.000). Välitysmyynnin arvo oli 306 miljoonaa euroa (253 MEUR).
Syys-toukokuun aikana välitettiin yhteensä 4,3 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 4,1 milj.), 1,8 miljoonaa ketunnahkaa (1,8 milj.), 370.000 karakul-lampaannahkaa (380.000) ja 120.000 supinnahkaa (120.000). Välitysmyynnin arvo oli 504 miljoonaa euroa (437 MEUR).
| Huutokauppa | Välitysmyynti | Arvo | Välitysmyynti | Arvo |
| 1.000 kpl | EUR 1.000 | 1.000 kpl | EUR 1.000 | |
| 2011/2012 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2010/2011 | |
| Syyskuu | 1 537 | 98 680 | 1 605 | 102 943 |
| Joulukuu | 1 489 | 98 240 | 1 416 | 79 843 |
| Maaliskuu | 3 469 | 305 236 | 3 395 | 251 787 |
| Varastomyynti | 42 | 1 402 | 37 | 2 040 |
| Yhteensä | 6 537 | 503 557 | 6 454 | 436 613 |
Taloudellinen asema ja tulos
Konsernin tilikauden kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa (20,8 MEUR). Liikevaihdon 18 prosentin kasvu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli pääosin hintatason nousun ansiota. Syys-toukokuun liikevaihto nousi 11 prosenttia vuoden takaisesta ja oli 44,3 miljoonaa euroa (40,1 MEUR). Liikevaihdosta 69 prosenttia koostui ostajilta veloitetuista välityspalkkioista, 22 prosenttia tuottajilta veloitetuista välityspalkkioista ja yhdeksän prosenttia nahkontapalvelujen ja siitoseläinten myynnistä.
Liiketoiminnan muut tuotot olivat tilikauden kolmannella neljänneksellä 100.000 euroa (87.000 EUR) ja syys-toukokuussa 250.000 euroa (1,0 MEUR). Liiketoiminnan muiden tuottojen pieneneminen johtuu siitä, ettei tilikaudella 2008 - 2009 kirjattuja asiakasluottotappioita palautunut tilikauden 2010 – 2011 tavoin.
Liiketoiminnan kulut kasvoivat tilikauden kolmannella neljänneksellä yhdeksän prosenttia ja olivat 12,7 miljoonaa euroa (11,7 MEUR). Syys-toukokuun kulut nousivat edellisestä vastaavasta katsauskaudesta 13 prosenttia ja olivat 34,7 miljoonaa euroa (30,8 MEUR). Saga Furs Design Centren toiminnan yhdistäminen yhtiön liiketoimintaan kasvatti kustannuksia muun muassa mittavan kotisivu-uudistuksen johdosta. Konsernin omistamissa kiinteistöissä toteutettiin aiempaa laajempia peruskorjauksia. Lisäksi konserni panosti aiempaa enemmän International Fur Trade Federationin (IFTF) kautta tehtävään poliittisten toimintaedellytysten turvaamiseen ja kaupankäynnin vapauden puolustamiseen liittyvään edunvalvontaan.
Konsernin liikevoitto oli tilikauden kolmannella neljänneksellä 11,9 miljoonaa euroa (9,2 MEUR) ja syys-toukokuussa 9,9 miljoonaa euroa (10,3 MEUR).
Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat tilikauden kolmannella neljänneksellä 50 prosenttia 1,6 miljoonaan euroon (1,1 MEUR), sillä konserni sai palautettua tilikaudella 2008 – 2009 kirjattuja tarhaajaluottotappioita lähes kolme vuotta kestäneen oikeusprosessin päätyttyä. Konsernin ei odoteta tämän jälkeen saavan enää palautuksia em. tarhaajaluottotappioista. Syys-toukokuun nettorahoitustuotot kasvoivat 63 prosenttia 4,1 miljoonaan euroon (2,5 MEUR) edellä mainitun palautuksen sekä kasvaneiden nettokorkotuottojen ansiosta.
Tilikauden kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 13,6 miljoonaa euroa (10,3 MEUR) ja tulos verojen jälkeen 10,0 miljoonaa euroa (7,6 MEUR). Oman pääoman tuotto oli tilikauden kolmannella neljänneksellä 14,8 prosenttia (12,8 %) ja tulos osaketta kohden 2,77 euroa (2,10 EUR). Syys-toukokuun tulos ennen veroja oli 14,0 miljoonaa euroa (12,8 MEUR) ja tulos verojen jälkeen 10,1 miljoonaa euroa (9,4 MEUR). Oman pääoman tuotto oli syys-toukokuussa 14,5 prosenttia (15,7 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 2,81 euroa (2,62 euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 55,1 prosenttia (toukokuun 2011 lopussa 55,8 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä 31.8.2011 59,1 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden. Konsernitaseen loppusumma oli 143,5 miljoonaa euroa (31.5.2011 118,5 MEUR ja 31.8.2011 119,4 MEUR). Oma pääoma osaketta kohden oli 20,08 euroa (31.5.2011 17,50 euroa ja 31.8.2011 18,72 euroa).
Investoinnit ja kehitys
Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden 1.9.2011 – 31.5.2012 aikana olivat 3,7 miljoonaa euroa (1,8 MEUR) eli kahdeksan prosenttia (neljä prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 76 prosenttia kohdistui emoyhtiön ja 24 prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Suurimmat investoinnit kohdistuivat uuteen minkinnahkojen vastaanottolinjaan, kotisivu-uudistuksen yhteydessä toteutettuun tarhaajille ja ostajille suunnatun extranetin uudistamiseen, Fur Center –kiinteistön peruskorjaukseen sekä minkinnahkojen laadun parantamiseen tähtäävään siitoseläinkauppaan.
Muutokset konsernirakenteessa
Entinen Saga Furs of Scandinavia –osuuskunta, joka oli konsernin osakkuusyhtiö, lopetti toimintansa katsauskaudella. Katsauskaudella toimintansa aloittivat konsernin tytäryhtiöinä puolalainen Saga Furs Polska Sp. z o.o. sekä siitoseläinkauppaa harjoittava Lumi Mink Oy.
Osake ja kurssikehitys
Saga Furs Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden 1.9.2011 – 31.5.2012 päättyessä 7.200.000 euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.
Osakkeiden vaihto katsauskaudella 1.9.2011 – 31.5.2012 oli yhteensä 11,0 miljoonaa euroa ja 690.000 osaketta eli 26 prosenttia yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli 17,89 euroa, alin kurssi 13,25 euroa ja keskikurssi 15,99 euroa. Kauden päätöskurssi oli 14,91 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.5.2012 oli 53,7 miljoonaa euroa.
Luettelo yhtiön suurimmista osakkeenomistajista 31.5.2012 on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.
Henkilöstö
Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden 1.9.2011 – 31.5.2012 aikana keskimäärin 140 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 131 henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 215 henkilöä (216 henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 292 henkilöä (288 henkilöä). Konsernin uusi tuottajapalveluorganisaatio astui voimaan 1. huhtikuuta.
Yhtiökokoukset
Turkistuottajat Oyj:n 13. syyskuunta 2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Saga Furs Oyj:ksi. Muutos rekisteröitiin 30. syyskuuta 2011.
Saga Furs Oyj:n 19.1.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 31.8.2011 päättyneeltä tilikaudelta sekä päätti jakaa osinkona 1,45 euroa/osake eli yhteensä 5.220.000 euroa ja siirtää 1.380.000 euroa suhdannerahastoon. Osinko maksettiin 31.1.2011. Hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin turkistuottajat Jorma Kauppila, Markku Koski, Pentti Lipsanen, Rainer Sjöholm ja Hannu Sillanpää sekä Artek Oy Ab:n toimitusjohtaja Mirja-Leena Kullberg. Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku Koski. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.
Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa tilikaudelta 1.9.2010 - 31.8.2011. Rahoitusriskien hallinnasta on kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 26. Riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella.
Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen
Saga Furs Oyj:n 8. – 13. kesäkuuta 2012 järjestämässä huutokaupassa välitettiin 2,1 miljoonaa minkinnahkaa (2,1 miljoonaa edellisen vuoden vastaavassa huutokaupassa), 510.000 ketunnahkaa (460.000), 28.000 karakul-lampaannahkaa (12.000) ja 31.000 suomensupinnahkaa (45.000). Huutokauppaa käytiin maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta varsin vakaaseen hintatasoon, ja huutokaupassa tarjolla olleet nahat myytiin lähes sataprosenttisesti. Kuusipäiväisen huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 191 miljoonaa euroa (158 MEUR), ja kaikkia markkina-alueita edustavia ostajia oli yli 600.
Katsaus lopputilikauteen
Koko tilikaudella välitettävän nahkamäärän ennakoidaan olevan 9,3 miljoonaa nahkaa (9,1miljoonaa edellisellä tilikaudella) ja välitysmyynnin arvon 695 miljoonaa euroa (595 MEUR).
Hyvin sujuneen kesäkuun huutokaupan ansiosta yhtiön tulos muodostuu aiemmin ennakoitua paremmaksi, ja sen odotetaan nousevan edellistilikautta paremmaksi.
| Konsernitase IFRS | ||||
| EUR 1.000 | ||||
| VARAT | 31.5.2012 | 31.5.2011 | 31.8.2011 | |
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 27 978 | 22 799 | 27 632 | |
| Aineettomat hyödykkeet | 3 178 | 952 | 2 415 | |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 486 | 477 | 468 | |
| Pitkäaikaiset tarhaajasaamiset | 3 407 | 2 866 | 1 804 | |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 35 049 | 27 094 | 32 320 | |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 1 525 | 604 | 851 | |
| Korolliset ostajasaamiset | 31 481 | 34 559 | 40 291 | |
| Korolliset tarhaajasaamiset | 25 969 | 18 794 | 27 823 | |
| Korottomat saamiset | 24 331 | 10 169 | 7 476 | |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat | ||||
| verosaamiset | 7 | 8 | 0 | |
| Rahavarat | 25 166 | 27 291 | 10 637 | |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 108 479 | 91 426 | 87 077 | |
| Varat yhteensä | 143 528 | 118 520 | 119 396 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 31.5.2012 | 31.5.2011 | 31.8.2011 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
| Ylikurssirahasto | 254 | 254 | 254 | |
| Muut rahastot | 15 700 | 14 320 | 14 320 | |
| Muuntoero | 60 | 57 | 58 | |
| Arvonmuutosrahasto | 167 | 161 | 154 | |
| Kertyneet voittovarat | 48 898 | 41 000 | 45 390 | |
| Oma pääoma yhteensä | 72 280 | 62 993 | 67 376 | |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennalliset verovelat | 2 811 | 2 852 | 2 832 | |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 40 192 | 31 709 | 29 457 | |
| Ostovelat ja muut velat | 26 913 | 18 940 | 17 589 | |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat | ||||
| verovelat | 1 333 | 2 025 | 2 142 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 68 438 | 52 675 | 49 188 | |
| Velat yhteensä | 71 249 | 55 527 | 52 020 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 143 528 | 118 520 | 119 396 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma | |||||
| EUR 1.000 | 1.3.2012- | 1.9.2011- | 1.3.2011- | 1.9.2010- | 1.9.2010- |
| 31.5.2012 | 31.5.2012 | 31.5.2011 | 31.5.2011 | 31.8.2011 | |
| 3 kk | 9 kk | 3 kk | 9 kk | 12 kk | |
| Jatkuvat toiminnot | |||||
| Liikevaihto | 24 577 | 44 313 | 20 796 | 40 070 | 54 094 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 100 | 250 | 87 | 1 024 | 1 146 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -660 | -1 747 | -527 | -1 603 | -2 437 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -5 367 | -13 383 | -4 660 | -12 486 | -15 964 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -887 | -2 443 | -658 | -2 017 | -2 811 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -5 823 | -17 112 | -5 848 | -14 694 | -18 912 |
| Liiketulos | 11 940 | 9 877 | 9 191 | 10 294 | 15 117 |
| Rahoitustuotot | 1 896 | 4 793 | 1 220 | 3 105 | 4 386 |
| Rahoituskulut | -276 | -690 | -138 | -583 | -796 |
| Tulos ennen veroja | 13 560 | 13 980 | 10 273 | 12 816 | 18 707 |
| Tuloverot | -3 604 | -3 874 | -2 712 | -3 383 | -4 885 |
| Katsauskauden tulos | 9 956 | 10 106 | 7 561 | 9 433 | 13 823 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Myytävissä olevat sijoitukset | -21 | 18 | -20 | -5 | -15 |
| Muuntoerot | 1 | 4 | -2 | -1 | |
| Muihin laajan tuloksen eriin sisältyvät verot | 5 | -5 | 5 | 1 | 4 |
| Katsauskauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -15 | 18 | -15 | -6 | -12 |
| Katsauskauden laaja tulos yhteensä | 9 941 | 10 124 | 7 547 | 9 427 | 13 810 |
| Tulos/osake, laimentamaton (EUR) *) | 2,77 | 2,81 | 2,10 | 2,62 | 3,84 |
| *) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole |
| Konsernin rahavirtalaskelma | ||||
| EUR 1.000 | 1.9.2011- | 1.9.2010- | 1.9.2010- | |
| 31.5.2012 | 31.5.2011 | 31.8.2011 | ||
| 9 kk | 9 kk | 12 kk | ||
| Liiketoiminnan rahavirta | ||||
| Välitysmyynnistä saadut maksut ostajilta | 504 558 | 451 079 | 606 120 | |
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 202 | 186 | 293 | |
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -483 648 | -412 113 | -577 921 | |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä | ||||
| ja veroja | 21 113 | 39 153 | 28 492 | |
| Maksetut korot liiketoiminnan rahoituskuluista | -583 | -519 | -666 | |
| Maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -87 | -74 | -106 | |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 3 593 | 3 100 | 3 982 | |
| Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta | 1 233 | 181 | 227 | |
| Saadut osingot liiketoiminnasta | 28 | 23 | 23 | |
| Maksetut välittömät verot | -4 685 | -2 839 | -4 257 | |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | 20 612 | 39 025 | 27 695 | |
| Investointien rahavirta | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | ||||
| hyödykkeisiin | -3 635 | -1 775 | -8 865 | |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden | ||||
| luovutustuotot | 111 | 99 | 99 | |
| Investointien rahavirta (B) | -3 524 | -1 676 | -8 766 | |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Lyhytaikaisten lainojen nosto | 2 567 | 0 | 0 | |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | 0 | -12 435 | -10 671 | |
| Maksetut osingot | -5 126 | -3 789 | -3 789 | |
| Rahoituksen rahavirta (C) | -2 559 | -16 224 | -14 460 | |
| Rahavirtojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / | ||||
| vähennys (-) | 14 529 | 21 124 | 4 470 | |
| Rahavarat 31.5./31.8. | 25 166 | 27 291 | 10 637 | |
| ./. Rahavarat 1.9. | 10 637 | 6 167 | 6 167 | |
| Rahavarojen muutos | 14 529 | 21 124 | 4 470 |
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.9.2010 - 31.5.2011 | ||||||||||
| Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Muut rahastot | Muunto-ero | Arvon-muutos-rahasto | Kertyneet voitto-varat | Emo-yhtiön omistajien osuus | Vähem-mistön osuus | Oma pääoma yhteensä | ||
| Oma pääoma 1.9.2010 | 7 200 | 254 | 13 470 | 59 | 165 | 36 234 | 57 382 | 0 | 57 382 | |
| Katsauskauden tulos | 9 433 | 9 433 | 9 433 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät | -1 | -4 | -1 | -6 | -6 | |||||
| Osingonjako | -3 816 | -3 816 | -3 816 | |||||||
| Siirto suhdannerahastoon | 850 | -850 | 0 | 0 | ||||||
| Oma pääoma 31.5.2011 | 7 200 | 254 | 14 320 | 57 | 161 | 41 000 | 62 993 | 0 | 62 993 | |
| Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.9.2011 - 31.5.2012 | ||||||||||
| Oma pääoma 1.9.2011 | 7 200 | 254 | 14 320 | 58 | 153 | 45 391 | 67 376 | 0 | 67 376 | |
| Katsauskauden tulos | 10 106 | 10 106 | 10 106 | |||||||
| Muut laajan tuloksen erät | 2 | 13 | 2 | 18 | 18 | |||||
| Osingonjako | -5 220 | -5 220 | -5 220 | |||||||
| Siirto suhdannerahastoon | 1 380 | -1 380 | 0 | 0 | ||||||
| Oma pääoma 31.5.2012 | 7 200 | 254 | 15 700 | 60 | 167 | 48 898 | 72 280 | 0 | 72 280 | |
| Tunnusluvut | ||||
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2010/2011 | ||
| 9 kk | 9 kk | 12 kk | ||
| Myynnin arvo, 1.000 euroa | 503 557 | 436 613 | 594 677 | |
| Liikevaihto, 1.000 euroa | 44 313 | 40 070 | 54 094 | |
| Liiketulos, 1.000 euroa | 9 877 | 10 294 | 15 117 | |
| % liikevaihdosta | 22,3% | 25,7% | 27,9% | |
| Tulos ennen veroja, 1.000 euroa | 13 980 | 12 816 | 18 707 | |
| % liikevaihdosta | 31,5 % | 32,0% | 34,6% | |
| Tulos/osake, euroa | 2,81 | 2,62 | 3,84 | |
| Oman pääoma/osake, euroa | 20,08 | 17,50 | 18,72 | |
| Oman pääoman tuotto (ROE) -% | 14,5 % | 15,7% | 22,2% | |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% | 14,0 % | 14,3% | 20,6% | |
| Omavaraisuusaste, % | 55,1 % | 55,8% | 59,1% | |
| Gearing | 0,21 | 0,07 | 0,28 | |
| Bruttoinvestoinnit, 1.000 euroa | 3 635 | 1 775 | 8 865 | |
| % liikevaihdosta | 8,2 % | 4,4% | 16,4% | |
| Henkilöstö keskimäärin | 355 | 347 | 309 | |
| Tunnuslukujen laskentaperiaatteet: | ||||
| Oman pääoman tuotto (ROE) -% | = | kauden tulos x 100 / oma pääoma *) | ||
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) -% | = | (tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoitus-kulut - luottotappiot) x 100 / (taseen loppusumma - korottomat lyhytaikaiset velat) *) | ||
| Omavaraisuusaste, % | = | oma pääoma x 100 / (taseen loppusumma - saadut ennakot) | ||
| Gearing | = | (korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitus-arvopaperit) / oma pääoma | ||
| Tulos/osake, euroa | = | kauden tulos / osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä | ||
| Oma pääoma/osake, euroa | = | oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
| *) tunnuslukujen jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten lukujen keski-arvona | ||||
| Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut | ||||
| EUR 1.000 | 31.5.2012 | 31.5.2011 | 31.8.2011 | |
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä ja pantattu saamisia | ||||
| Lainat rahalaitoksilta | 5 027 | 1 708 | 3 455 | |
| Annettu kiinteistökiinnityksiä | 54 071 | 54 071 | 54 071 | |
| Annettu yrityskiinnityksiä | 2 691 | 2 691 | 2 691 | |
| Johdannaissopimukset | ||||
| Valuuttatermiinit | 22 414 | 15 711 | 14 533 | |
| Kiinteistöinvestoinnit | ||||
| Konserni on velvollinen tarkistamaan vuosina 2007 ja 2008 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, mikäli kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 49 tuhatta euroa ja viimeinen tarkastusvuosi on 2019. | ||||
| Lähipiiritapahtumat | |||
| EUR 1.000 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2010/2011 |
| 9 kk | 9 kk | 12 kk | |
| Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: | |||
| Liikevaihto | |||
| - osakkuusyhtiöt | 0 | 8 | 8 |
| - muu lähipiiri | 204 | 238 | 308 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | |||
| - emoyhtiö | 36 | 32 | 43 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | |||
| - osakkuusyhtiöt | 0 | 0 | -271 |
| Liiketoiminnan muut kulut | |||
| - emoyhtiö | -25 | -27 | -28 |
| - osakkuusyhtiöt | -752 | -2 529 | -3 331 |
| Rahoitustuotot | |||
| - muu lähipiiri | 12 | 13 | 16 |
| Rahoituskulut | |||
| - emoyhtiö | -8 | -5 | -19 |
| - muu lähipiiri | -5 | -18 | -10 |
| 2011/2012 | 2010/2011 | 2010/2011 | |
| 9 kk | 9 kk | 12 kk | |
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin | |||
| - osakkuusyhtiöt | 0 | 0 | -3 746 |
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin | |||
| - osakkuusyhtiöt | 0 | 0 | -1 500 |
| Saamiset lähipiiriltä | |||
| - muu lähipiiri | 369 | 317 | 275 |
| Velat lähipiirille | |||
| - emoyhtiö | -1 108 | -990 | -1 001 |
| - osakkuusyhtiöt | 0 | -1 | |
| - muu lähipiiri | -1 622 | -1 291 | -1 165 |
| Johdon työsuhde-etuudet | |||
| Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 741 | 880 | 1 130 |
| Johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta, toimitusjohtajan sijaisesta ja muusta emoyhtiön johtoryhmästä. | |||
Vantaalla 10.7.2012
SAGA FURS OYJ
Hallitus