TURKISTUOTTAJAT OYJ
OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008 - 30.11.2008
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu
samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden 1.9.2007 - 31.8.2008
tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
Myynti katsauskaudella 1.9.2008-30.11.2008
Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskaudella 1.9.2008 -30.11.2008 yhden
huutokaupan syyskuussa 2008. Huutokaupassa ja syksyn aikana
tapahtuneessa varastomyynnissä myytiin 880.000 pääosin edellisellä
tilikaudella lajiteltua minkinnahkaa (edellisellä vastaavalla
katsauskaudella 760.000), 560.000 ketunnahkaa (780.000), 37.000
karakul-lampaannahkaa (23.000) ja 33.000 supinnahkaa (22.000). Nahkojen
hintataso oli keskimäärin viisi prosenttia korkeampi kuin edellisellä
vastaavalla katsauskaudella. Välitetyn ketunnahkamäärän laskusta
johtuen myynnin arvo 52,6 miljoonaa euroa kasvoi ainoastaan prosentin
edellistä vastaavasta katsauskaudesta (52,3 MEUR).
Huutokauppa Myynti Myynti Arvo Arvo
1.000 kpl 1.000 kpl EUR 1.000 EUR 1.000
2008/2009 2007/2008 2008/2009 2007/2008
Syyskuu 1.512 1.584 52.512 52.140
Varastomyynti 3 3 85 162
Yhteensä 1.515 1.587 52.597 52.302
Taloudellinen asema ja tulos
Konsernin liikevaihto oli tilikauden ensimmäisellä kvartaalilla 6,1
miljoonaa euroa, kolme prosenttia pienempi kuin edellisellä vastaavalla
katsauskaudella. Liikevaihdon lasku johtui välitetyn nahkamäärän
pienenemisestä viidellä prosentilla. Liiketoiminnan kulut 7,4 miljoonaa
euroa olivat edellisen vastaavan katsauskauden tasolla. Henkilöstökulut
kasvoivat viisi ja poistot ja arvonalentumiset 15 prosenttia edellisestä
vastaavasta katsauskaudesta. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät
SAGA-markkinointimaksut laskivat selvästi, kun taas Fur Center
-kiinteistön peruskorjauksen käynnistyttyä kiinteistön korjaukseen
liittyvät kustannukset kasvoivat. Katsauskauden liiketappio oli 1,3
(-1,1 MEUR).
Konsernin nettorahoitustuotot kaksinkertaistuivat edelliseen vastaavaan
katsauskauteen verrattuna ja olivat 840.000 euroa (410.000 euroa).
Kasvu johtuu myyntisaamisista perittävien korkotuottojen selvästä
kasvusta. Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 420.000 euroa
(-700.000 euroa). Oman pääoman tuotto oli katsauskaudella -0,6
prosenttia (-0,9 prosenttia) ja tulos osaketta kohden 0,09 euroa
tappiollinen (-0,15 euroa).
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 45,8 prosenttia
(marraskuun 2007 lopussa 48,1 prosenttia ja tilinpäätöshetkellä
31.8.2008 48,1 prosenttia). Konsernitaseen loppusumma oli 125,3
miljoonaa euroa (30.11.2007 119,2 MEUR ja 31.8.2007 131,7 MEUR).
Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko katsauskauden.
Investoinnit ja kehitys
Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskauden aikana olivat 880.000 euroa
(2,1 MEUR edellisellä vastaavalla katsauskaudella) eli 14 prosenttia (34
%) liikevaihdosta. Investoinneista 69 prosenttia kohdistui emoyhtiön ja
31 prosenttia tytäryhtiöiden aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin.
Osake ja kurssikehitys
Turkistuottajat Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä 7.200.000
euroa ja osakkeiden määrä 3.600.000 kappaletta, josta A-sarjan osakkeita
oli 900.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeita 2.700.000 kappaletta.
Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli yhteensä 260.000 euroa ja 32.000
osaketta eli yksi prosentti yhtiön C-osakkeista. Kauden ylin kurssi oli
8,99 euroa, alin kurssi 7,00 euroa ja keskikurssi 7,91 euroa. Kauden
päätöskurssi oli 7,41 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo oli
30.11.2008 26,9 miljoonaa euroa.
Henkilöstö
Konsernin vakituisen henkilökunnan määrä oli katsauskauden aikana
keskimäärin 132 henkilöä (edellisellä vastaavalla katsauskaudella 134
henkilöä) ja määräaikaisten työntekijöiden määrä 76 henkilöä (80
henkilöä). Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 502
henkilöä (493 henkilöä).
Kausivaihtelu
Turkistuottajat Oyj järjestää 12 kuukauden myyntikauden aikana 4-
6 huutokauppaa. Huutokauppojen ajankohdat ja tarjontamäärät vaihtelevat
vuosittain. Tilikauden aikana saattaa olla neljänneksiä, jolloin
huutokauppoja ei järjestetä. Kausivaihtelusta johtuen myös tilikausien
välillä saattaa olla eroja siten, että vertailujaksolla on järjestetty/
ei ole järjestetty vastaavaa määrää huutokauppoja. Tästä johtuen
myynnin arvon, liikevaihdon ja kustannusten muutokset vertailujaksoon
nähden eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa koko tilikauden kehityksestä.
Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Liiketoimintaan liittyvistä merkittävimmistä riskeistä ja
epävarmuustekijöistä on kerrottu hallituksen toimintakertomuksessa
tilikaudelta 1.9.2007 - 31.8.2008. Rahoitusriskien hallinnasta on
kerrottu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 25.
Kansainvälistä rahoituskriisiä seurannut taloustaantuma kasvattaa
epävarmuutta kansainvälisessä turkiskaupassa, mikä puolestaan lisää
ostaja- ja tarhaajasaamisiin liittyvää luottoriskiä. Venäjän ja
Ukrainan valuuttojen ulkoisen arvon heikkeneminen saattaa heikentää
turkiksiin kohdistuvaa kulutuskysyntää kyseisillä merkittävillä
markkina-alueilla.
Katsaus lopputilikauteen
Turkistuottajat Oyj:n tavoitteena on tarjota joulukuun 2008 - elokuun
2009 välisenä aikana järjestettävissä huutokaupoissa alustavan
tarjontaohjelman mukaiset 6,1 miljoonaa minkinnahkaa, 1,6 miljoonaa
ketunnahkaa, 120.000 suomensupinnahkaa ja 500.000 karakul-
lampaannahkaa. Kansainvälisen talouskriisin luoma epävarmuus heijastui
joulukuun 19. - 22. päivinä pidetyn huutokaupan myyntituloksiin ja
ainoastaan 25 prosenttia tarjolla olleista nahoista myytiin.
Minkinnahkojen dollarimääräinen hintataso laski syyskuun huutokaupasta
noin 30 prosenttia. Joulukuun huutokaupassa myytiin 240.000
minkinnahkaa (830.000 joulukuun 2007 huutokaupassa), 71.000 ketunnahkaa
(170.000), 78.000 karakul-lampaannahkaa (230.000) ja 10.000
suomensupinnahkaa (22.000). Huutokaupan myynnin arvo, yhteensä 12,8
miljoonaa euroa oli 67 prosenttia joulukuun 2007 huutokaupan myynnin
arvoa (39,0 MEUR) pienempi.
Suuren epävarmuuden vallitessa asiakkaat jäivät odottamaan turkisten
vähittäiskaupan myyntituloksia ennen kuin ovat valmiita tekemään
merkittäviä ostopäätöksiä. Myyntikauden avaushuutokaupan tulokset eivät
näin ollen anna riittävästi tietoa koko kauden kehityksen arvioimiseen,
vaan tilanteen odotetaan selkiintyvän vasta kevään
huutokauppakierroksilla. Nahkojen hintataso saattaa kuitenkin jäädä
alhaisemmaksi kuin vastaavissa huutokaupoissa edellisellä tilikaudella.
Myyntikauden ensimmäisten huutokauppojen tulokset vaikuttavat myös
siihen, missä määrin turkistuottajat toimittavat nahkoja myytäväksi ja
missä määrin päättävät varastoida niitä. Tämä saattaa vaikuttaa
joidenkin nahkatyyppien osalta siihen, kuinka paljon yhtiö saa kyseisiä
nahkoja välitettäväkseen.
SAGA-markkinointimaksun määräytymisperusteen muuttuminen alentaa kuluvan
tilikauden SAGA-kuluja olennaisesti kahden edellisen tilikauden
tasosta. Fur Center -kiinteistön vuonna 1978 valmistunutta osaa
peruskorjataan kuluvan tilikauden aikana. Mikäli nahkojen kysyntä
jatkuu heikkona ja myymättömiä nahkoja siirtyy huutokaupasta toiseen,
yhtiön tilantarve lisääntyy, mikä kasvattaa sekä vuokrakustannuksia että
nahkojen käsittelykustannuksia. Lisäksi mahdollisesti myymättä jäävien
nahkojen siirtyminen tarjottavaksi seuraavalla tilikaudella heikentää
kuluvan tilikauden tulosta.
Koko tilikauden tuloksen ennakoidaan jäävän merkittävästi
edellistilikauden tulosta heikommaksi.
Konsernitase IFRS
EUR 1.000
VARAT 30.11.2008 30.11.2007 31.8.2008
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 25.336 25.533 25.334
Aineettomat hyödykkeet 1.102 692 927
Myytävissä olevat
sijoitukset 410 579 465
Pitkäaikaiset saamiset 204 450 204
Laskennalliset
verosaamiset 12 17 13
Eläkesaamiset 0 1.536 0
Pitkäaikaiset varat
yhteensä 27.064 28.808 26.943
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 458 901 675
Laskennalliset
verosaamiset 108 200 0
Asiakassaamiset ja muut
saamiset 93.027 85.953 84.457
Rahavarat 4.636 3.288 5.357
Lyhytaikaiset varat
yhteensä 98.229 90.342 90.490
Varat yhteensä 125.293 119.150 117.433
OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.11.2008 30.11.2007 31.8.2008
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 7.200 7.200 7.200
Ylikurssirahasto 254 254 254
Muut rahastot 13.200 12.960 13.200
Muuntoero 57 57 57
Arvonmuutosrahasto 95 219 136
Kertyneet voittovarat 34.654 35.705 35.016
Oma pääoma yhteensä 55.461 56.395 55.862
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3.061 3.537 3.088
Korolliset velat 65 132 82
Pitkäaikaiset velat
yhteensä 3.126 3.668 3.170
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 53.294 50.325 48.295
Ostovelat ja muut velat 13.412 8.762 10.106
Lyhytaikaiset velat
yhteensä 66.706 59.087 58.401
Velat yhteensä 69.832 62.755 61.571
Oma pääoma ja velat
yhteensä 125.293 119.150 117.433
Konsernin
tuloslaskelma
EUR 1.000 2008/2009 2007/2008 2007/2008
3kk 3 kk 12kk
Liikevaihto 6.103 6.276 37.295
Liiketoiminnan
muut tuotot 59 69 257
Aineiden ja
tarvikkeiden
käyttö -466 -623 -2.346
Työsuhde-
etuuksista
aiheutuvat kulut -2.294 -2.180 -13.901
Poistot ja
arvonalentumiset -679 -590 -2.642
Liiketoiminnan
muut kulut -3.980 -4.064 -17.627
Liiketulos -1.259 -1.112 1.036
Rahoitustuotot
ja -kulut 842 409 3.335
Tulos ennen
veroja -417 -703 4.371
Tuloverot 103 174 -1.172
Katsauskauden
tulos -315 -529 3.199
Tulos/osake,
euroa -0,09 -0,15 0,89
Konsernin
rahavirtalaskelma
EUR 1.000 2008/2009 2007/2008 2007/2008
3 kk 3 kk 12 kk
Liiketoiminnan
rahavirta
Myynnistä
saadut maksut 65 977 71 506 331 188
Liiketoiminnan
muista tuotoista
saadut maksut 59 60 237
Maksut
liiketoiminnan
kuluista -73 577 -63 305 -315 614
Liiketoiminnan
rahavirta ennen
rahoituseriä
ja veroja -7 542 8 260 15 811
Maksetut korot
ja maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista -1 068 -952 -2 934
Saadut korot ja
muut
rahoitustuotot
liike-
toiminnasta 1 551 1 455 6 552
Saadut osingot
liiketoiminnasta 0 17 47
Maksetut
välittömät verot -162 -667 -936
Liiketoiminnan
rahavirta (A) -7 220 8 113 18 539
Investointien
rahavirta
Investoinnit
aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin -883 -2 111 -4 213
Aineellisten ja
aineettomien
hyödykkeiden
luovutustuotot 26 22 42
Luovutustuotot
muista
sijoituksista 14 0 2
Invesointien
rahavirta (B) -842 -2 088 -4 170
Rahoituksen
rahavirta
Lyhytaikaisten
lainojen nostot 7 405 0 0
Lyhytaikaisten
lainojen
takaisinmaksut 0 -7 133 -10 885
Pitkäaikaisten
lainojen nostot 0 137 132Pitkäaikaisten
lainojen
takaisinmaksut -16 -5 -50
Muuntoeron
muutos 1 -2 -2
Maksetut
osingot -48 0 -2 473
Rahoituksen
rahavirta (C) 7 341 -7 003 -13 278
Rahavirtojen
muutos (A+B+C)
lisäys (+) /
vähennys (-) -721 -978 1 091
Rahavarat 31.8./
30.11. 4 636 3 288 5 357
Rahavarat 1.9. -5 357 -4 266 -4 266
Rahavarojen
muutos -721 -978 1 091
Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista
EUR 1.000 Osake- Ylikurssi- Muut Muunto- Arvon- Kertyneet Oma
pääoma rahasto rahastot erot muutos- voitto- pääoma
rahasto varat yhteensä
Oma pääoma 1.9.2007 7 200 254 12 960 58 207 36 234 56 914
Eläkesaaminen
Vakuutusmatemaattiset
tappiot 0
IAS 19.58 mukainen
taseeseen kirjaamaton
saaminen 0
Myytävissä olevat
sijoitukset
Voitto/tappio
käypään arvoon
arvostamisesta 12 12
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja -
tappiot 12 12
Katsauskauden tulos -529 -529
Muuntoerot -1 -1
Oma pääoma 30.11.2007 7 200 254 12 960 57 219 35 705 56 395
Oma pääoma 1.9.2008 7 200 254 13 200 57 136 35 016 55 862
Eläkesaaminen
Vakuutusmatemaattiset
tappiot 0
IAS 19.58 mukainen
taseeseen kirjaamaton
saaminen -49 -49
Myytävissä olevat
sijoitukset
Voitto/tappio
käypään arvoon
arvostamisesta -41 -41
Omaan pääomaan
suoraan kirjatut
nettovoitot ja -
tappiot -41 -49 -89
Katsauskauden tulos -315 -315
Muuntoerot 2 2
Oma pääoma 30.11.2008 7 200 254 13 200 57 95 34 654 55 461
Tunnusluvut
2008/2009 2007/2008 2007/2008
3 kk 3 kk 12 kk
Myynnin arvo, 1.000
euroa 52.597 52 140 325 676
Liikevaihto, 1.000
euroa 6 103 6 276 37 295
Liiketulos, 1.000
euroa -1 259 -1 112 1 036
% liikevaihdosta -20,6 % -17,7 % 2,8 %
Tulos ennen veroja,
1.000 euroa -417 -703 4 371
% liikevaihdosta -6,8 % -11,2 % 11,7 %
Tulos/osake, euroa -0,09 -0,15 0,89
Oman pääoma/osake,
euroa 15,41 15,67 15,52
Oman pääoman tuotto
(ROE) -% 0,6 % 0,9 % 5,7 %
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) -% 0,7 % 0,3 % 6,7 %
Omavaraisuusaste, % 45,8 % 48,1 % 48,1 %
Gearing 0,88 0,84 0,77
Bruttoinvestoinnit,
1.000 euroa 883 2 110 4 216
% liikevaihdosta 14,5 % 33,6 % 11,3 %
Henkilöstö
keskimäärin 208 214 326
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet sekä vertailutiedot edellisiltä
tilikausilta on esitetty tilinpäätöksessä 31.8.2008.
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
EUR 1.000 30.11.2008 30.11.2007 31.8.2008
Velat, joiden
vakuudeksi on annettu
kiinnityksiä ja
pantattu saamisia
Lainat rahalaitoksilta 37.651 34.111 29.606
Annettu
kiinteistökiinnityksiä 54.071 54.071 54.071
Annettu
yrityskiinnityksiä 2.691 2.691 2.691
Pantatut saamiset 23.521 23.103 17.417
Muut vastuusitoumukset
Takaukset muiden
puolesta 5.004 4.425 5.854
Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 37.794 23.034 41.330
Vantaalla 28.1.2009
TURKISTUOTTAJAT 0YJ
Hallitus
Lisätietoja: Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-
Mikkilä, p. 050 5120 322
Liitteet
